近期推荐”专精特新“标的逻辑梳理【开源计算机】

【云涌科技】首次覆盖：智慧电网守护者，拐点已至

电力信息安全领军者，“双碳时代乘风而起。公司为国内电力信息安全先锋，受益“双碳“建设带来的智能电网行业高景气，电力信息安全业务有望快速放量，同时发布充电计费单元进军万亿级充电桩市场，前瞻布局DC-DC电源、物联网、零信任等领域静待未来放量。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.79、1.40、2.15亿元，对应PE分别为58.71、32.96、21.42倍，首次覆盖，给予“买入“评级。

【瑞纳智能】首次覆盖：供热减碳领军企业

公司是领先的智慧供热整体解决方案提供商，具备产品+方案+服务“软硬一体化能力。公司深耕行业多年，对供热行业各个环节具备深刻理解，同时技术积淀深厚，市场份额领先，未来有望充分受益于双碳带来的行业景气度提升。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.80、2.51、3.31亿元，对应当前股价PE分别为28.2、20.2、15.3倍。首次覆盖，给予“买入“评级。

【顶点软件】首次覆盖：夯实基础，有望进入加速成长期

公司是金融IT行业CRM和运营类领域龙头，金融行业高景气推动IT投入增长，公司将充分受益。2021年公司开启千人招聘，加大在资管、基金行业布局，产品线逐渐丰富，未来增长可期。我们预计2021-2023年公司归母净利润分别1.43、1.92、2.50亿元，对应EPS分别为0.85、1.14、1.49元/股，对应当前股价PE分别为43.8、32.5、24.9倍。首次覆盖，给予“买入“评级。

【信安世纪】首次覆盖：数据安全守护人，数字货币护航者

公司是国内密码安全领军，我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为1.51、2.00、2.64亿元，EPS为1.62、2.15、2.84元/股，对应现价P为31.6、23.8、18.0倍，公司作为密码安全领军，产品线不断拓展，我们看好公司发展前景，首次覆盖给予“买入“评级。