华创证券：全球主要供应商停产 锆英砂价格将上行
028阿杰
超短低吸
2021-07-01 20:28:16
证券时报网讯，据媒体报道，力拓近日宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。
华创证券指出，我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应。目前国内锆英砂报价也是屡屡走高，下季度国外三大供应商即将上调锆英砂的价格。RBM停止开采或将进一步刺激国内锆英砂市场，锆英砂价格可能继续上行。相关公司关注东方锆业、盛和资源。
东方锆业 控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商
盛和资源 全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂
锆主要应用于陶瓷、冶金、合金等领域。
一、锆供需关系近期紧张
今年上半年锆下游需求大增，而疫情影响了上游矿石开采和运输，大幅拉低了行业库存。
全球锆英砂精矿年需求量120多万吨，国内占了70多万吨，但是国内99%的锆英砂都需要进口，主要从澳大利亚和南非进口。国内只有海南有非常少量的锆英砂产量。而五月锆英砂进口量环比大幅下滑33.66%。
六月份以来，供需非常紧张。
二、全球最大锆矿之一RBM不可抗力全面停产
昨天，专业网站发布新闻，全球最大锆矿之一的RBM矿在6.29日宣布因不可抗力全面停产。
该矿锆年产量占全球总量约20%。
三、价格暴涨
从年初的1万元/吨上涨到目前的1.4万元/吨。
近两天，硅酸锆短短两天上涨13%。
国外大型锆企已经对七月份的锆价先涨为敬：全球三大锆供应商这两天都已经公布七月份伊始锆价上涨140-200美元/吨不等。
受RBM全面停产消息刺激，后续价格上涨幅度可能更猛。
鉴于目前情况，预计这一轮锆的涨价持续时间较长、幅度较大。
四、东方锆业
全国锆业龙头，东方锆业投资亮点：
（1）营收几乎都是与锆相关，连公司名字都是以锆命名，业务相关性非常高，充分受益锆产品涨价。氧化锆、氯氧化锆、硅酸锆等锆产品产能国内占比都超过20%。
（2）在澳大利亚有优质锆矿，6.21日刚公告了，一是计划重启铭瑞锆业Mindarie项目（此矿产量之前在全球也是排的上前几的），二是推动WIM150 项目。之前4.8日还公告获得了另一个新采矿权证。在澳洲已有三大锆矿，布纳伦铭瑞项目，明达里项目，WIM150项目。目前权益储量为407.68万吨锆英砂、815.14万吨钛铁矿、175.63万吨金红石、113.4万吨白钛石（大股东龙蟒佰利用他的钛矿，还是很有协同效果的，今年钛矿价格也是大涨）。另外，龙蟒在澳洲还有两个未开采的锆矿可能后面转到东方锆业这边来。
（3）6.21日还公告了将建新项目。
（4）龙蟒佰利入驻一年半，真的是一日千里，发展迅速。也带来了更大的预期和成长空间，股东交流会说是营收要尽快从不到10亿元做到50亿元。龙蟒佰利对东方锆业的持股比例也从去年底的15%上升到现在的23%出头，入驻后还在增持。
（5）是极少数能生产高纯氧化锆陶瓷的企业，高纯氧化锆陶瓷是很好的义齿/陶瓷牙材料，这个董秘在互动易已经说了是陶瓷牙原料供应商，从这一点来说也是有医美概念的。
（6）还有一点市场应该没发掘，那就是他们家生产的高纯超细二氧化硅是三元正极材料添加剂，这个国内只有东方锆业能生产，目前年销售量400吨，但增速高。公司报告也说了，正在研发锂电正极材料。
（7）东方锆业还有个市场预期超高的点是：高纯超细氧化锆是固态锂电池主要成分，一旦固态电池工业化成功，对他们家的高纯超细氧化锆需求量必定大增。
这还真是一个隐藏的真真切切的大锂电材料股啊！
东方锆业目前的股价也是处于近十年的低位处（即便是龙蟒佰利入驻）。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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盛和资源
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东方锆业
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