昨晚，重磅推出碳减排支持工具，甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意，大部分冲高回落。

这个政策首先利好的是运营商。

民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%，国企略低在3.8—4%，本次一年期利息可能在3.5—3.8%，五年期以上约在4.5%左右，对民营企业来说是非常优惠的，运营商的收益率将会得到提升。

影响收益的三个因素分别为：利率、电价、发电小时数。

目前电价中枢是上移的，本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降，虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制，但在本次利好落地后，会提升运营商装机的积极性，收益率也会得到明显提升。

关注弹性更高的民营运营商及相关地方国资背景运营商：晶科科技、金开新能、中闽能源、浙江新能、江苏新能。

同时工具支持的三大领域也构成利好，分别是清洁能源、节能环保和炭减排技术。

清洁能源主要包括：风力发电、太阳能利用、生物质能利用、抽水储能、氢能利用、地热能利用、智能电网、大型风光电一体项目等等等。

节能环保领域主要利好工业领域效率提升、新型电力系统改造。

碳减排利好炭捕获、封存、利用等。

综上可以关注：天宜上佳、奥特维、容知日新、中际联合、宁波精达、联赢激光、科瑞技术、先导智能、杭可科技、冰轮环境、中泰股份、陕鼓动力、中利集团、九州集团、中来股份。（优先关注市场认可度不足，存在预期差的节能减排标的）

回到盘面，今天一条不起眼的脉络就是电科系国企改革，我也是梳理错失的杰赛科技才发现的。

电科系的凤凰光学因资产重组暴涨五倍，延伸出整个平台旗下的其他标的产生整合预期，形成联动，一看部分标的，悔之晚矣。叠加军工的几只标的都涨停了，我以为是国资云的电科数字真正逻辑居然是电科系预期。

电科系的标的包括：天奥电子、杰赛科技、四创电子、太极股份、国睿科技、电科数字、凤凰光学。

另外就是汽车配件，也是我强调了快20天的板块，而板块细分标的实在太多超过百家，没有一一梳理，我最初关注的泉峰汽车以及我没有关注的恒帅股份、拓普集团、万里扬等都走出了很强的趋势。

如今随着机构、自媒体等越来越多的加入鼓吹队伍，板块一致认同性越来越强，我相信板块行情即将到来，非常值得充分挖掘。