【事件】1月7日9点,华虹半导体三厂发生GIS内PT(电压互感器)故障导致厂区停电,公司启动应急预案,当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。
【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂,产能53K/m,主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废,但由于供电恢复及时,公司预计业绩不会受到明显影响。
【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头,8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步提升,我们维持21-23年净利润预测1.85/2.11/2.90亿美金,yoy 86%/14%/37%。伴随后期12寸顺利上量+涨价逻辑兑现驱动利润率改善和利润释放兑现,有望驱动估值提升,“增持”评级。
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