1、面板结构比较miniLED和LCD类似,只是背光模组采用miniLED,从面板结构来说,不管什么技术都要玻璃基板,其次是偏光片(LCD和miniLED两片、OLED一片)2、产业链分析面板厂商TCL、京东方的LCD占比高且在提升,三星、LG的OLED占比高,并重点发展Micro LED,所以国内产业链的机会在于LCD,但面板厂受制于上游材料商和下游需求,变数较多,所以更看好上游厂商,刚好玻璃基板和偏光片在LCD占比大,所以最看好玻璃基板和偏光片的国内供应商。3、最看好的股 $彩虹股份(SH600707)$ 玻璃基板的唯一标的,国内没有竞争对手,增量市场的国产替代逻辑,受制的只有产能,目前处在产能扩张期; $三利谱(SZ002876)$ $杉杉股份(SH600884)$ 偏光片的唯二标的,且不存在竞争关系,三利谱主要是手机的小尺寸,杉杉股份是电脑电视的大尺寸,同样是增量市场的国产替代逻辑,受制的只有产能,目前处在产能扩张期
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