冰火两重天

清明假日期间外围市场大涨，结果轮到我们开市，表现却没有想象中的那么强。虽然单看指数好像还波澜不惊，个股也基本有三分之二是上涨的，但实际分化非常明显，走势呈现出冰火两重天。

受上海疫情辐射影响，江浙地区也笼罩在疫情扩散的阴影之下，因而今天以新能源、半导体为首的科技成长股立正挨打，如坠冰窖；而地产及地产产业链等多年处于低位股，还有游资反复活跃的题材股则是继续大口吃肉，热火朝天。这也是目前市场最大的主旋律。

  成长股的春天还未到来

你要说成长股好不好，拉长时间看，A股市场投资回报率最高的永远是成长股，宁德时代、比亚迪、隆基股份等等这些基本都是两年十倍股。即便如此，也还是要讲个策略，过去两年成长股也整整风光了两年，风水轮流转，现在到了市场环境不认你的时候也是很正常的，成长股目前离重回春天还未到时候。
 

就拿隆基来说，前段时间又是硅片价格上调，又是光伏装机数超预期的利好消息都没用，最多一个高开或者一个冲高，接着又是不断地往下砸。但有一丁点利空消息就会无限放大，今天传出云南对隆基取消优惠电价消息，股价立马下挫。
 

隆基股份从高点下来调整也有40%左右了，对于一个年利润在100亿以上的公司，即便是不享受电价优惠了，对成本的影响也不过1-2个亿，本来对应股价也就1-2个点的波动。这要换做去年，还有可能会立马有资金来反包上去。但今天是在连续几天下跌的情况下，又直接跌去了5个多点。虽然目前从估值水平来看，30倍左右也确实不贵了，但要说股价会不会再创新低，谁都很难讲。
 

隆基的走势也代表了大部分成长股的现状。市场对成长股表现出来就是很明显的对利好反应麻木，而对利空反应强烈，说明成长股整体还处于非常弱势的状态。我手里的成长股最近也是不断挨打，这种情况下，我建议大家一定不要盲目补仓，以免过早的把子弹打光，真的到底的时候又没钱加仓了。

成长股我后面肯定会要去捞便宜筹码的，但不是现在，现在市场的风向明显是在题材概念上面，好钢要用在刀刃上，与其你去补仓成长股继续被套打了水漂，不如先把题材股的钱赚了再回头看成长股。

  题材股快速回血

今天题材股依旧是非常活跃，我早半个月提到的防汛概念今天整体启动了，特别是点到的国统股份，已经三连板，今天更是走出了地天板，具有成为妖股的潜质。其他个股也走得比较好。

还有成都大运会今天也有资金开始炒作亮相，时间节奏上刚刚好，昨天文章里也重点分析过了的（详见4月一定重点关注这个板块）。我手里的那几个也基本走出了一定的安全垫。还有亚运会的几个票也都纷纷大涨，我今天靠着题材股还是挽回了不少血。
 

但我也不是什么题材都参与，我做题材更多是潜伏的策略，像中药、地产这类的我是不碰的。地产板块现在市场就是当作题材来炒的，几乎是直接V上来的，这种要么是一波流走完，要么想走长远的话这里也面临调整了，不管哪种情况我都不建议大家这里再去追了。

反而可以转换思路，去挖掘还处在低位超跌的地产后产业链，比如家居、建材、家具等等，像亿田智能、兔宝宝这类今天也有资金介入关照，去埋伏这一类的性价比更高，说不定运气好就能逮到吃几根大阳线，没逮到也不容易受伤。

对当前我已经参与的及准备参与的重点题材我专门做了一张图。如下

时间节奏方面，现在重点在成都大运会，时间上最接近，这个不能丢。接下来就会布局HK回归25周年和防汛，时间在6月底，可以做完了大运会无缝切换过来。最后是下半年的重头戏杭州亚运会和卡塔尔世界杯，基本快到年底了。

操作策略层面，对于时间还比较远的题材也不是说就完全不看，总的来说就是低位广撒网，采用游击战术，碰到短期连续暴力拉升的就跑。等到题材兑现的前3个月开始锁仓等待主升浪。

今天我手里持仓的一只亚运会概念股就出现连续上涨后的暴力拉升，技术上又回补了前面的缺口，我就果断先止盈出来，调到另外的低位题材去，实现滚动操作。

最后还是想说，侠哥现在作为财经大V，影响力日益扩大，为了避免被市场上游资对手盘盯上干扰，所以题材概念方面具体个股的操作和分析就不在这里公开了，只在小密圈里聊