闻泰科技20211223调研纪要-韭研公社

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闻泰科技20211223调研纪要

猫猫喵喵3

2021-12-24 13:05:45

闻泰科技20211223调研纪要 Q:代工产能？ A:目前100万片，newport 明年增加15%~20%。外协30万片一年，另外技改每年产能提高10%。现在整个闻泰的晶圆产能，能保证未来五六年每年30%的需求增长。 Q: IGBT流片？ A: 9月底留片，一月出样片。 Q: IGBT和碳化硅的竞争关系？ A: 要看技术发展，1200V以下是氮化镓， 1200V以上是碳化硅， IGBT用途场景和生态非常的成熟，这种情况下，新产品出来后，生态并不好，需要一个过程。另外IGBT本身就有增量。 Q:闻泰的碳化硅？ A: 走的是IDM一体化的模式，不能光从产品层面看，Cree产能只有那么多。 Q:安世的产品组合和结构提升？ A: 每年确保30%的产能提升，产品组合方面，原来的产品MOS 30%, ESD 15%~20%, 晶体管15%~20%。 newport主要给英飞凌做代工，IGBT产能我们没问题，明年下半年就开始出货，后年，大后年量的弹性很大。博时已经找我们洽谈了。IGBT是我们的一个大类。现在我们模拟团队的总部就在上海，我们挖了TI的团队，是在国外挖的。模拟这块，先做电源，再做信号。这两个大方向我们都会做，我们都会推的很快。我们今年一年，苹果出货一亿美金，明年翻倍以上。我们做模拟，有很大的优势，要看有没有消费产品应用，我们先在自己手机上导入，后面很快推出。圣邦微十年走过的路程，我们几年走完。其他的像碳化硅和氮化镓，我们的很多方案，都已经出来了。碳化硅是一个很老的材料，氮化镓不一定不如碳化硅。氮化镓才出来六七年。 Q：确认一下半导体在苹果的出货？ A: 今年一亿美金，明年二亿美金，比如说标准分立器件。 Q: IGBT营收的规划？ A: 到25年，肯定超过10~20亿美金。 Q: 明年功率半导体涨价几次？ A: 四季度刚涨过一次价，明年价格预期还会涨，四季度涨幅比较可观的。车规的紧缺，两三年内不会解决，消费电子是库存周期，新能源是需求周期。智能座舱的量也非常大。 Q: 苹果的收入？ A: 广州得尔塔去年50亿收入，利润3.5亿。明年参考去年，前摄看看一季度。今年第三季度三个月亏了1.5亿。特定客户后摄的规模是前摄的八倍，珠海是五到十倍的规划。远期五年得尔塔100亿美金的收入。

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