12月以来，三大主线明显不过，锂电、光伏及军工，军工稍微差了点～怕高都是苦命人，方向对了，数钱数多少的问题。回顾下近期的路线～
       一是锂电从上游矿纵深发展炒，深表现为向二三线发展，一矿在手，天下我有，近期的川能、江特、融捷等都是涨幅不小；纵的是往中游炒，磷酸铁铝电池，六氟磷酸锂
，标的就不说了。在这个期间，涨价逻辑在手，只要配合业绩预告，好多都能赚一笔，
是趋势短线炒作的良机。核心在于轮动～我记得天齐那个大阴线开始，就有人说不行了，至今还在抱团着，只是板块内如何轮转问题，理解了这一点，方向对了钱好数。所以这里旗帜鲜明继续看好锂电，而且我相信后面还有一波情绪的主升，可以类比当时晶方、正川之类的标的，人性总是如此，当然当所有人都相信，逻辑再牛叉，短期还是要大调了，因为没有援军～
         二是光伏，从前期的玻璃、逆变器到近期的“光伏矿”，有点像之前新能源最终传导到锂矿的道理。引用吧里一段话：“明年各个供应链环节的短板可能是硅料。仅2020年一年全行业行业就新增了175GW组件和117GW电池，据预测，到2021年底，每个环节产能大于300GW也是没有什么问题的。根据对设备供应商的调研，硅片环节将会在2021年底全行业有3万台单晶炉，可满足300GW硅片产出。关键辅材胶膜，仅福斯特一家企业在2021年底就会拥有200GW的胶膜产能，加上其他家的产能，全行业胶膜也会达到300GW。不过胶膜可能并没有想象的那么过剩，背后核心的问题点是在于胶膜上游的粒子紧缺。只有硅料从年初的180GW勉强会增长到2021年底的193GW，作为行业最重要原材料的光伏硅料其产出量只能满足行业下游设备60%的需求量，这样显著的上下游矛盾是自2007年以来未曾见过。”供需短期无法缓解，是可以炒比较久～当然，炒老大是最稳的，但是短线而言，借势就是寻找一些预期差大的，弹性大的。
      三是军工近期有些落寞，更多零星以年报的预增来炒，有不少确定性的标的。吧里也有挖掘不少，比如洪都，周五这种走法，是不是快发点什么～
      四是稀土、焦炭～这两个放一起说，因为觉得是中长线，类似以前供给侧改革逻辑，而需求端一个是下游汽车等需求增加，一个是遇见冷冬用暖契机。因此，短线爆发，趋势性机会仍有。同时，个别个股几连板，有走妖迹象，这也是强逻辑的体现。
      五是大家一直在想的春节有啥好炒～宅经济啥的，目前至少不是很看好，没有实质性东西。其实真正值得炒的肯定是检测，实打实的，尤其是第一季度这个节点～但是这个逻辑要注意的是随着疫苗普及会大大影响。
       下周继续低吸二三线锂电，逻辑已太多，我觉得后续寻找一些相对强势标的（比如永兴，非荐股），军工也可以低吸下前期几个强的，下周可能就轮动到了。至于科技，我觉得一个阶段，有主有次，想清楚本来行情指数的推动机，就知道，科技小3都当不上，偶尔出来混混，这个时候性价比不行，放过它～随想，有点杂，欢迎讨论指正。