1月排产显示景气度仍持续上行,何须担忧!
结论:从排产看,22Q1电车需求景气持续提升,估值方面已纷纷回到2字头3字头,维持量利齐升的【电池】、技术新趋势的【4680】、硬缺口的【隔膜】【铜箔】【负极】三条主线重点推荐!
电池环节:5家整体MoM+5%
C:12月预估三元、铁锂产量7.9GWh、10.8GWh,1月排产预估三元、铁锂8.3GWh、11.4GWh,环比分别为+5.1%、+5.6%。
B:12月预估三元、铁锂产量0.45GWh、6.2GWh,1月排产预估三元、铁锂0.45GWh、6.5GWh,环比分别为+0%、+4.8%。
E:12月预估三元、铁锂产量0.5GWh、0.9GWh,1月排产预估三元、铁锂0.55GWh、0.9GWh,环比分别为+10%、+0%。
F:12月预估三元产量0.58GWh,1月排产预估三元0.62GWh,环比+6.9%。
正极环节:5家整体+6.6%,价格普遍提升
CY:1月排产预计4,000吨,环比+5.3%。
DS:1月排产预计6,600(自产+外协)吨,环比+6.6%。
RB:1月排产预计7,500吨,环比8.7%。
DF:1月排产预计11,000吨,环比+4.8%。
负极环节:4家整体+6.5%,缺石墨化,部分企业价格上涨
P:1月排产预计11,000吨,环比+12.2%。
B:1月排产预计20,000吨,环比+5.4%。
S:1月排产预计11,000吨,环比+4.8%。
隔膜环节:4家整体+2.8%
E:1月预计湿法4亿平米,环比+2.6%。
X:1月预计湿法7,500万平,干法3,500万平,环比持平。
电解液环节:2家整体+7.9%
TC:1月排产预计2.3万吨,环比+9.5%。
X:1月排产预计7,100吨,环比+2.9%。
部分数据为产业链调研获得,或与实际存在误差,以公司披露口径为准。(欢迎交流具体企业排产及价格详情)
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