别搞错！国资云——TO G 优势的民营实力企业同样机会很大！-韭研公社

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别搞错！国资云——TO G 优势的民营实力企业同样机会很大！

湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-08-28 12:18:32

周五中午开始被普遍关注的国资云概念，源于天津的一纸行政文件，市场普遍挖掘的是国资背景的数据中心企业，注重的是国资背景。

周末的发酵，大家有一定的分歧，有一点是共识吧：国家越来越重视数据安全，重视数据资源产权的归属，重视核心数据存放的机构属性。

看下海通计算机团队的点评：

1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。

2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题，特别是关系到国计民生的重要行业和重要企业的数据。国资云可以是一种解决方案。

3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备。其实，这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务、OA、网站、电子发票、电子档案、公车监管、统一认证、财务、HR、统一管理、上网行为管理、云安全、云桌面、云备份、银企直联、企业网盘、日志分析等。如果国资云推进顺利，对信创的行业应用的推进是重要力量。

对于投资标的，卖方的这一句话可以说是说到点上了：

服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中。

说简单点，个人的理解：过去每个国企自己买的动作，变成了集中采购，也算是一种集采，IT集采。导致的不是市场变大或变小，而是集中度提升了。

所以，民营信创企业是遇到了重大利空吗？显然不是，行业集中度的变化，反而对那些具备技术优势和实力，尤其是过去具备TO G（政府）服务经验和订单优势的企业。

这里介绍一家这样的公司：创意信息 300366

公司算是创业板一家比较老牌的大数据公司了，主要业务是数据库和大数据，公司主要业务集中在四川和北京两地。

TO G方面，公司在数据库自主可控领域可谓亮点多多：

核心子公司方面，万里开源可谓是自主可控领域的明星！

万里开源拥有一支经验丰富的数据库开发队伍，其核心产品万里开源分布式数据库是一款面向云计算时代的分布式事务型数据库，可无限制在线横向扩展、并行计算、无任意单点故障，支持 openstack 云计算平台、docker 容器等 IaaS、PaaS 平台，不仅满足云时代的业务形态需求，还具备替换 Oracle、DB2 等传统国外数据库的能力。万里开源分布式数据库作为新时代的先行者，属于国产自主可控数据库，在一体化“国网云”平台、全业务统一数据中心建设中都起到了关键作用，该数据库产品已在国网公司各大系统中得到了推广应用，国家电网实现了关系数据库自主可控的目标。截止到 2018 年底，累计支撑国家电网公司国网营销、发展、人资、财务、信通等多个业务部门的系统建设，部署国网全业务数据中心、S6000、大数据平台等约 200 套数据库集群，应用覆盖国家电网总部、27 家国家电网省级公司及国网节能服务有限公司、国家电网信息通信产业集团有限公司等直属单位，目前正处于快速发展时期，未来在国家电网和其它领域均有较大成长空间。

万里开源的全资子公司北京拓林思软件有限公司从事 Linux 操作系统开发20 年，是中国最早从事 Linux 产品化的公司之一，其单一项目 Linux 操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位，在服务器操作系统（Turbolinux发行版）、物联网嵌入式操作系统，包括内核定制、驱动开发、安全加固、文件系统定制、各种广域局域无线通信协议支持和国产芯片支持等方面，具有极其丰富的经验。其操作系统目前已在能源、通信、交通、政府、金融等行业得到了应用。

公司是华为数通安全五钻合作伙伴，也是其供应商；公司与华为的合作目前含以下几个方面：

1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴。

2、公司是华为的正式供应商，主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案。

3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴，共建鲲鹏产业生态（短期内不会对公司业绩产生明显的影响）。

4、万里开源全资子公司托林思是华为openEuler社区的理事单位，在操作系统层面与该社区共建基础软件生态。

最后看看公司靓丽的半年报：