【国金晨讯精选220118】
韭菜篮子
2022-01-18 10:53:42
【宏观赵伟】1月降息时点略超预期或缘于年初经济低迷（地产消费走弱）、融资需求偏弱，预计本次降息非新一轮货币宽松周期终点，“政策底”已现、Q1前后现“经济底”，稳增长“三步走”（1）货币宽松相关融资加快增长（2）实体需求改善，Q2边际改善最为明显（3）经济预期修复、GDP增速回归5-5.5%的合理区间。
【固收蔡浩】4月之前大概率还有一次降息窗口，参考2020年幅度或至少在10bp。主因美联储加息预期步伐加快，给中国央行货币政策留下的窗口已不多。降息短期利好债市，打开了债券投资的carry空间。
【医疗袁维】新冠检测推荐东方生物/九安医疗/奥泰生物/诺唯赞/明德生物。短期看Omicron流行引发新冠检测需求上行，中长期市场或对板块长期估值水平有新认知。下游产品如出现扩需扩产，上游原材料行业景气度或不断提升，企业收入利润增长可期。上游国产替代水平或上升，相关企业加速发展。
【半导体邵广雨】持续推荐晶晨股份，上调21-23年归母净利20%/14%/18%至8.10/11.01/14.67亿，买入。21年业绩超预期主因（1）AIoT行业高景气&消费电子需求持续增长，公司加快全球市场拓展；2）新产品导入，Wi-Fi蓝牙芯片出货量显著提升贡献收入。看好智能机顶盒芯片和AI音视频芯片份额提升、车载芯片和WiFi芯片快速上量。
【电新姚遥】持续推荐迈为股份，上调21-23年净利15%/14%/32%至6.4/8.4/11.8亿，买入。21年净利润高增主因丝网印刷业务稳步增长，随异质结设备订单持续放量，公司业绩或维持高增。三代线降本参数值得关注，或加速异质结技术渗透。稳步进军半导体设备，后续订单可期。
【传媒杨晓峰】关注美团/腾讯/网易/三七互娱/芒果超媒，港股互联网吸引力较中概股更大，建议长线布局优质资产，关注元宇宙技术的持续迭代。
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迈为股份
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