宁德时代与贵州省签署战略合作协议,推荐中科电气!【华创电新】
■未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。
❗️推荐中科电气:
■中科电气全资子公司贵州格瑞特22年负极产能13万吨,石墨化产能今年底投产3万吨,明年一季度投产1.5万吨,届时将具备6.5万吨石墨化产能!权益自供比例提升至近80%!作为贵州唯一的负极产能基地,后期将受益于宁德时代贵州产业布局,预计将有非常深层次的合作!
■公司与亿纬成立合资公司,股权占比60%,规划负极一体化产能10万吨,总投资额25亿,分一二期建设,各5万吨产能。建设周期不超过18个月。公司客户结构优质,合资亿纬有利公司进一步提升市占率,增强综合竞争力!
‼️投资建议:随着石墨化产能释放,公司单吨净利明年有望提升至9000元,迎来量利齐升阶段!乐观预计明年可贡献10亿利润,合资亿纬+配套宁德,可给予40倍估值,明年目标市值400亿!23年随着亿纬合资投产,市值可看到500亿!