市场情绪具有连贯性，用最小的情绪化去跟随市场。

医美、教育、工业母机等前两天热点纷纷回调，当天隔日不能买。

半导体板块逆势崛起，尤其是功率半导体这个细分领域集体爆发，也是三季度预期乐观的一个方向。

整体盘面上芯片、煤炭、华为海思等科技周期领涨。创业板权重宁德时代大涨。石大胜华跌停回调，沪指中远海控、中国中免领跌，创业板医药拖累下走弱，迈瑞医疗等领跌。

今天上午还震荡偏弱的，两市成交额6318亿，略微放量了。对于超跌反弹的节奏来说是好事，大方向上创业板连续反超，所以这里创业板也算是先跌先企稳。

对于300的超跌，还是可以关注一下，昨天算是发酵的第一天。今天上能电气等多数走了回调，如果指数能持续强势，资金还会在300上做文章。北向资金回归也并没有想象的抢跑，午后预计还是延续小幅反弹的态势，延续创业板强于沪指的态势。

热门题材

半导体

业绩可能超预期的方向，功率半导体，社长经常提，最近家里天天提，士兰微55块以下买，就是最好的机会。

功率半导体因为是整个新能源车、光伏的上游，所以行业景气度一直被市场低估。核心就是士兰微、华润微、斯达半岛。

miniled属于大科技范畴内日内相对来说肯定是有正面刺激的。雷曼光电的短期逻辑，中长线看好三安光电。

周期

周期股今天还是煤炭为代表，平煤股份等领涨。周期股现货价格并没有拐点出现。12月份美国可能有缩减购债的预期。但是也仅仅是预期而已，这段时间的杀跌基本已经反应掉了。

整个周期方向短期反弹预期还是有的，调整之后的趋势预期也没有变。煤炭作为最核心的上游，做反弹是很好的一个选择。

另外化工三季报临近也会有超预期品种出现，今天化工表现一般，所以午后可以主要看看化工的超跌人气股。

午后可能机会

中线预期差：

MiniLED，三安光电、雷曼光电走势都还可以，一长一短继续看好。

海上风电，今天回调也是预期内，看补涨套利，就不能指望连续强两天。回来下来还是看机会，主要关注的还是明阳智能、东方电缆。

上午功率半导体和煤炭领涨，那午后还是避开不追。继续寻找没有异动的方向，也就是周期的化工，如云天化、联创股份等。

金种子酒/味知香：连续两天回调，又可以重新关注低吸机会了。

三安光电/士兰微：三安光电介入没什么问题，士兰微不要追，打板的性价比也是一般，属于可打可不打。

东方电缆/明阳智能：回调后低吸可以关注。