浙商机械国防 邱世梁|王华君 持续推荐【培育钻石】板块性机会!力推【中兵红箭】(浙商4月金股)、【黄河旋风】(浙商重大推荐)、【力量钻石】!黄河旋风发布涨价通知,自4月6日起,公司金刚石复合片产品销售价格上调。之前2011年10月20日,黄河旋风培育钻石价格上调。我们预计公司核心产品——培育钻石和工业金刚石盈利能力进一步提升。工业金刚石和培育钻石具有“跷跷板”效应。两者所用压机基本差不多,可以共用,不同之处在于配料和工艺等。培育钻石下游需求旺盛,行业内部分工业压机产能至培育钻石,挤压工业金刚石产能,工业金刚石供不应求涨价、盈利能力提升。【黄河旋风】对实控人定增彰显信心;培育钻石扩产提速、业绩弹性大!我们深度报告上周一已发。暂不考虑定增带来的股本摊薄和业绩提升,预计公司2022-2023年净利润5.1/7.7亿,增速1112%/50%,PE为27/18倍,维持买入评级。【中兵红箭】深度:>https://dh6.ink/VgyHN 【黄河旋风】深度:>https://dh6.ink/z6tzzZ 【力量钻石】深度:>https://dh6.ink/JydKF 风险提示:培育钻石竞争格局和盈利能力变化风险
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