中国长城
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
信创里面不多的看好生益科技应该也不错持续受益子公司飞腾的快速发展，PK体系不断优化升级：中国长城作为天津飞腾的第一大股东，受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展，飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外，通过资金募集和股权激励，公司将进一步绑定优质人才，完善产品研发体系和升级，业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计，分别为9.0/11.8/14.7亿元，EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的2020-2022年PE为56X/43X/34X，维持“买入”评级。事件：飞腾召开生态伙伴大会，发布多终端适用的新芯片根据飞腾官方公众号的文章，中国长城子公司飞腾于2020年12月29日召开伙伴大会，发布新一代桌面处理器腾锐D2000，基于新芯片的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等终端将于2021年Q1陆续上市。新品性能大幅提升，飞腾生态日益丰富：飞腾新品腾锐D2000集成了8个飞腾自主研发的高性能处理器内核FTC663，兼容64位ARMv8指令集，SPECint分值为97.45，接近原来的2倍，性能大幅提升。本次伙伴大会展示了150多家企业基于飞腾CPU的应用和解决方案，产品应用日益丰富，生态多样性持续凸显。芯片年销售突破150万片，多行业覆盖彰显前景：根据飞腾官方公众号的文章内数据，飞腾在2020年实现全年销量超150万片，全年营收超13亿元（2019年营收2.07亿）的快速发展。基于飞腾CPU平台的产品应用已从党政办公系统往包括金融、能源在内的重点行业延伸，携手生态伙伴发布了90余个行业联合解决方案。此外，飞腾重视新技术方向的运用，耦合云计算、大数据、5G、AI、区块链等技术，助力行业运用。
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