锂钴价格涨势加速，稀土板块迎来跨年行情
夜长梦山
2021-12-06 14:03:30
【中信证券金属-周度聚焦】锂钴价格涨势加速，稀土板块迎来跨年行情
重点标的：华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业
1、锂钴价格涨势加速，关注三元材料一体化布局：上周锂价上涨明显提速，市场情绪升温，涨价和业绩的确定性带来锂板块持续反弹动力，重点推荐前期反弹幅度较小的公司。南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧，年前价格有望冲击50万元/吨高位，相关标的一体化布局得到市场认可。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业、盛新锂能，建议关注中矿资源。
2、稀土政策渐行渐近，板块或迎跨年行情。新能源、风电、工业电机等下游需求持续拉动，中缅边境近期因为疫情原因再次临时闭关，预计供需错配仍将持续，叠加上游资源重组以及《稀土管理条例》出台预期，供需与政策或持续共振，12月稀土价格有望维持强势，持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值，重点关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色。
3、配置低估值的优质加工标的：重点推荐具备硬质合金及刀具、磁材、正极材料业务布局的厦门钨业和战略布局铜箔产业的海亮股份，均为各自赛道中被严重低估的标的。
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