宏观新闻

1、中国证券登记结算有限责任公司发布通知，4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

2、人民银行设立科技创新再贷款，科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

3、商务部发言人高峰表示，据了解，在上海发布的首批“白名单”的666家企业已经在有序复工复产。企业在复工复产过程中仍面临一些具体操作性的问题，正会同重点外资项目工作专班相关成员单位和上海市有关方面，加大协调推动力度，全力保障企业复工复产。

行业新闻

1、财政部公告，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

2、从河北廊坊地区多位房产中介及银行人士处获悉，当地有银行首套房贷首付比例昨日降为20%。河北廊坊地区一家银行信贷经理表示，昨日起该行首套房贷首付比例由30%降为20%，二套房根据客户资质不同首付比例在30%-50%之间。

3、国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红28日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，两年多来我国积累的救治经验对于治疗奥密克戎变异株感染是行之有效的。

4、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于4月28日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。

5、长沙市委人才工作会议昨日发布“人才新政45条”，其中规定“A股上市公司上年度市值达到500亿元、100亿元、10亿元的企业董事长或总经理，可直接分别认定为A、B、C类高层次人才。”上述高层次人才在长沙购房、子女入学等方面亦有相应政策支持。

6、多地提速综合交通运输基础设施建设，适度超前开工建设重大交通工程，以充分发挥交通运输领域“稳投资、稳增长”压舱石作用。

公司新闻

1、顺丰控股披露第一季度报告，公司实现营业收入629.84亿元，同比增长47.78%；净利润10.22亿元，上年同期亏损9.89亿元；基本每股收益0.21元。同日，顺丰控股披露股权激励计划，目标2022年营业收入值不低于2700亿元。

2、酒鬼酒披露第一季度报告，公司实现营业收入16.88亿元，同比增长86.04%；净利润5.21亿元，同比增长94.46%。同日披露年报，2021年实现净利润8.93亿元，同比增长81.75%，拟10派13元。

3、海尔智家披露一季报，一季度实现营业收入602.51亿元，同比增长10.00%；净利润35.17亿元，同比增长15.12%；基本每股收益0.38元。

4、以岭药业公告，2022年一季度实现营业收入27.22亿元，同比下降25.80%；归母净利润4.84亿元，同比下降28.22%。

5、*ST德新公告，公司全资子公司致宏精密与惠州比亚迪签署《刀片电池长切刀合作协议》，就公司长期向惠州比亚迪供应刀片电池长切刀达成合作意向。

6、洋河股份公告，一季度净利润49.85亿元，同比增长29.07%。同日披露年报，2021年实现净利润75.08亿元，同比增长0.34%，拟10派30元。

7、君实生物公告，口服核苷类抗SARS-CoV2 药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段，多项针对轻中度和中重度COVID-19患者的注册临床研究正在进行中。

8、万科Ａ公告，2022年一季度实现营业收入626.67亿元，同比增长0.65%；实现净利润14.29亿元，同比增长10.58%。基本每股收益0.1229元。

9、中信证券披露第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入152.16亿元，同比下降7.2%；净利润52.29亿元，同比增长1.24%；基本每股收益0.36元。

10、泸州老窖公告，2022年一季度实现营业收入63.12亿元，同比增长26.15%；实现净利润28.76亿元，同比增长32.72%。同日披露年报，2021年实现净利润79.56亿元，同比增长32.47%，拟10派32.44元。

11、华润双鹤披露一季报，一季度实现营业收入25.18亿元，同比增长4.59%；净利润3.32亿元，同比增长15.99%；基本每股收益0.32元。

12、中国海油第一季度营业收入908.98亿元，同比增长73.52%；净利润343亿元人民币，同比增长131.67%。

13、云南白药公告，2022年一季度实现营收94.3亿元，同比下降8.7%；实现净利润9.14亿元，同比增长19.81%。

14、海天味业披露一季报，一季度实现营业收入72.10亿元，同比增长0.72%；净利润18.29亿元，同比下降6.36%；基本每股收益0.43元。

15、华为发布2022年第一季度经营业绩，实现销售收入1310亿元人民币，同比去年销售收入1522亿元人民币，下滑了13.9%。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨2.49%，纳指涨3.06%。软件应用、半导体以及流媒体板块涨幅居前。

2、WTI原油期货收涨3.27%，报105.36美元/桶；布伦特原油期货收涨2.15%，报107.59美元/桶。

3、COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1891.30美元/盎司。

4、苹果公司第二季度营收973亿美元，同比增长8.59%；第二季度每股收益1.52美元，同比增长8.57%。公司授权新增900亿美元用于股票回购。

投资机会参考

1、今年头两月全球麻疹病例同比飙升80%

世界卫生组织发布的报告显示，今年头两月全球麻疹病例数飙升，同比增加近80%。报告说，今年1月和2月全球范围共报告逾1.7万起麻疹病例，比去年同期增加79%。

麻疹是由麻疹病毒引发的高度传染性疾病，多数感染者是儿童，临床多见发热、上呼吸道感染、结膜炎等症状，病情严重时可致人死亡。机构表示，麻疹若不及时进行有效治疗，能够引起爆发流行，且危及患者的身体健康，目前，我国的临床麻疹防治方法主要为免疫接种和治疗，其中应用麻疹疫苗进行免疫覆盖是在全世界范围内消灭麻疹的最有效手段。

A股上市公司中，上海莱士（002252）产品人免疫球蛋白主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。博晖创新（300318）旗下河北大安和广东卫伦产品人免疫球蛋白可预防麻疹和传染性肝炎。

2、超大城市首次放开 自动驾驶又有“突破性”进展

4月28日，北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，其旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务。这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市首次放开。

高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，目前可供自动驾驶产品落地的场景主要可大致分为城市开放场景、高速场景、封闭场景。机构指出，自动驾驶是万亿级的潜在广阔市场，预计其中城市开放场景的市场空间最大。随着法律法规的逐步完善、自动驾驶企业自身技术的持续进步、产业链上游的逐步成熟以及下游OEM与场景方的密切合作，自动驾驶落地速度或将加快。

公司方面，星网宇达（002829）无人驾驶方面，重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车和百度阿波龙无人巴士车等。天迈科技（300807）与百度于2020年5月8日签订合作框架协议，公司加入百度Apollo智能交通生态，目前与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作。

3、总投资200亿元 能源巨头拟引进细分光伏产品制造等项目

4月28日，全国新能源产业头部企业集聚温州，总投资额1258亿元的新能源产业重大项目集中签约，包含2个光伏相关投资，其中，中广核新能源全产业链项目计划总投资200亿元，拟开发建设海上风电、抽水蓄能、光伏、陆上风电、制氢和储能等新能源项目。拟引进海上风电产业链、高效能光伏组件制造和智能光伏支架、储能与动力电池生产、氢能等关联产业。

机构认为，组件是光伏行业的战略制高点，这个环节容易做，但很难做好。头部企业基本完成一体化后，组件是为数不多壁垒在提高的环节，新玩家挑战头部企业，需要具备很苛刻的条件。组件环节可能正在进入新稳态，即新玩家很少、格局稳固，同时，集中度提升、盈利向上。

相关上市公司中，东方日升（300118）深耕电池组件，出货量常年居全球第七，国内第五，公司拥有电池片产能12GW，组件产能19GW，电池片自给率达到63%。天合光能（688599）2021年组件出货量约25GW，位列全球第二。

4、多国“全球争抢”煤炭资源 欧洲3月进口量增长超40%

消息人士表示，印度已敦促各邦在未来三年增加煤炭进口，以建立库存，满足需求。这或将进一步推高由于乌克兰危机而处于高位的全球煤炭价格。

除印度外，多国加快购买煤炭。欧洲各国3月总进口量同比增长40.5%。日本3月份煤炭进口总量为1671.1万吨，同比增长15%。机构认为，受海外能源局势影响的持续，预计进口煤价倒挂仍将持续，煤炭进口将维持下滑趋势，整体看煤炭消费目前在淡季供需将趋于紧平衡，二季度末进入夏季后，随着需求反弹预计整体供需格局依旧紧张，尤其随着疫情得到有效控制，“稳增长”带动需求，下游工业用电增加，火电用煤需求复苏，煤炭消费有望保持高增速。

A股上市公司中，电投能源（002128）截至2021年末所属煤矿保有储量约16亿吨。潞安环能（601699）生产矿井18座均为标准化矿井，10家为国家一级先进产能矿井，先进产能比例和规模属于行业前列。

5、建材  财政部等四部门印发通知，进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围。其中提到，试点城市要以推动城乡建设绿色发展为目标，运用政府采购政策积极推广绿色建筑和绿色建材应用，建立绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，推动政府采购工程项目（含政府投资项目）强制采购符合标准的绿色建材，建设二星级以上绿色建筑，探索开展既有公共建筑绿色化综合改造，带动建材和建筑行业绿色低碳发展，着力打造宜居、绿色、低碳城市。

相关公司：北玻股份：公司主要从事高端节能玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司主营产品之一的玻璃深加工产品中包含具有节能作用的深加工玻璃产品，可以作为重要的绿色建材产品。

玉马遮阳：根据中国遮阳协会的数据统计，目前中国功能性遮阳产品的渗透率还不足5%，随着节能环保概念的提升，绿色建材的推广应用，功能性遮阳产品的市场占有率将会大幅提升。随着公司规模的快速扩张，公司的行业龙头地位将更加凸显。

6、折叠屏  天眼查APP显示，华为多项折叠屏相关专利近期公布或得到授权，包括可以扩展柔性屏面积，增加显示区域面积的“一种折叠侧拉装置及电子设备”专利；可实现双向弯折的“可折叠盖板组件及制作方法、可折叠显示装置及制作方法”专利；结构简单、具有高天线性能的“一种可折叠终端设备”专利。华为4月28日发布新一代折叠屏手机Mate Xs2，售价9999元起，最高配置12999
元。

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