️【国金钢铁】21年再call永兴材料——站在新一轮上涨起点之上!!!

️锂价趋势性上涨尚未结束+资源自主可控逻辑进一步发酵。

❗️1）年内矿端资源紧张问题难以解决，矿价上涨趋势至少维持至今年底；2）智利疫情封国、中澳关系等问题，资源自主可控逻辑进一步发酵；3）国内云母、盐湖技术路线打通，成本快速下降，市场预期反转，价值重估。

❗️强调前期提出的观点：“应当给予有资源优势的公司充分溢价，特别是拥有国内锂资源的公司”。

️云母提锂仍有较大预期差，市场认知尚未充分。

❗️从近期交流情况看，虽然永兴股价经历了去年一波4倍涨幅的上涨，但部分投资者对云母提锂的疑问，还停留在技术是否可行、成本、产量等基础性问题，对资源、废渣处理等也仍存在一些疑问。

❗️再次强调，不含税完全成本4.3万/吨；产能利用率可达120%；已探明资源量折合碳酸锂近40万吨；矿渣完全可消纳。

️给予拥有锂资源的好公司充分溢价，永兴即是代表。

❗️矿权面积1.87平方公里，已探明仅0.38平方公里，资源做到完全自供，储备够且有继续布局预期；董事长交流也强调，3万吨绝不是目标产能，有继续扩产预期；资源综合利用继续开发，未来还有降本空间。

❗️不锈钢主业已证明足够优秀，市占率从上市时第三提升到国内第二、负债率25%、业绩5年复合增速18%、上市以来累计分红10亿。市场对公司认可度逐步提高——做事情的靠谱公司，继续给此类确定性公司充分溢价。

 年内目标市值400亿+