事件:9月14日,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,将各地报送的试点县(市、区)名单予以公布。此次整县推进计划超市场预期,分布式光伏有望迎来快速发展。
1⃣市场规模可观。根据通知,全国共有676个报送试点县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。此次676个申报示范县,约占全国的24%,且主要分布在东南和西北日光充足地区。按照此前我们测算50/40/30/20的整县推进比例支持下,我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW,预计此次申报的整县分布式市场有望超150GW.
2⃣推进节奏提速。通知要求,开发建设按月调度,按季度公布信息,每年Q1对上年开发进度进行评估;在2023年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的,列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。
3⃣政策呵护发展。通知还对改善新能源开发建设营商环境、加强电网承载力和配电网建设改造提出要求,进一步引导分布式光伏建设健康发展。
我们认为,分布式作为光伏终端应用的重要场景,将在平价时代占据越来越重要的地位。在此次整县推进的积极推动下,分布式光伏将迎来快速发展。建议投资者关注组件生产和分布式渠道优异的企业。推荐标的:隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技;受益标的:天合光能、正泰电器等。