光纤光缆行业有望企稳向好，建议关注
王小明
长线持有
2021-09-09 08:42:52
光纤光缆行业有望企稳向好，建议关注【中信建投 通信】
1、中移动今日发布21-22年普通光缆集采公告，1.423亿芯公里，同比增长近20%，在去年实际中标价格约40元/芯公里的情况下，今年预算上限依然为68.8元/芯公里，加上中移动今年招标规则优化，价格存上涨预期。中移动作为全球最大采购方，会影响全球供应与价格走势，值得重视。
2、产业来看，今年国内光纤光缆核心供应商产能偏紧，海外国内采购价、散纤价格都有不同程度上涨。中国铁塔今年7月招标价格已较去年明显提升。
3、行业竞争格局基本稳定，传统5强为亨通光电、长飞光纤、富通信息、中天科技、烽火通信。从调研来看，2019年之后，厂商基本未扩产光棒，且随着部分中小厂商产能出清，行业供给有所向好。
4、海外FTTH建设推进有望带来增量需求。2021年3月，欧盟发布“欧洲数字十年计划”，到2030年，欧盟全部家庭换用千兆网络，目前欧盟39国的FTTH/B网络覆盖率在50%-60%，未来欧洲光纤覆盖仍将稳步推进。此外，疫情之下全美的运营商正兴起一股宽带建设热，扩建光纤网络，AT&T提示光纤紧缺。因此未来海外光纤光缆需求仍将增长，目前国内光纤光缆厂商出口比例普遍不高，随着国内厂商进一步加大海外市场拓展力度，光纤光缆出口比例有望进一步提升。
观点及风险提示可参考9月5日电话会：光纤光缆行业是否触底https://s.comein.cn/YhnS
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亨通光电
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