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镁|云海金属:预计25年有30亿利润
致远聊投资
2022-01-08 14:50:33

镁|云海金属:预计25年有30亿利润

犇牛调研逻辑 2022-01-08 00:09

本资料来源于公司公告,相关新闻,机构公开研究报告以及社交媒体网络等,对文中提到的行业及个股不构成投资建议,图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。



云海金属交流 董事长、董秘


重点信息:

25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;

深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;

另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台;


强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间!


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1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现年初的目标;


2、21年战略优质客户和市占率在提升,深加工业务行业面临亏损的局面,但给云海带来了机会,一线车厂镁合金订单非常好;tesla,小鹏,理想,比亚迪,领克,还有国际一流的零部件厂商,把镁合金的订单给了云海,看中云海全产业链的能力;


3、高镁价带来下游客户应用方面一定的影响;


4、25年的规划目标,300亿的销售目标,镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;


5、研发高性能的镁材料,镁电池的材料,建筑领域的镁合金模板,


6、2025年接近50万吨的产能规划;深加工自己做到10万吨的量;


7、巢湖1年时间先做到10万吨(原来5万吨,增加5万吨);青阳项目一期二期一起建设,23年底投产;五台项目预期今年下半年预计能够开工(五台原来5万吨,后面再计划增加5万吨?);鹤壁的项目还在跟踪;


8、青阳项目未来预期会全部放到上市公司的平台;


9、汽车仪表盘变大之后基本都要用镁合金来做,在和lg电子合作,给了很多订单;技术层面上,很多汽车用的零部件都适合镁产品来做;


10、巢湖目前的产线建设直接镁水做成产品,而不是压铸的方式,这样能更加节省成本;


11、镁模板重量更轻;镁模板对水泥碱性等物质不敏感;镁模板加工成本更低;镁模板的回收率97%以上,所以成本很低;公司预期能消耗几十万吨的镁;下游客户的接受也比较快;


12、认为镁铝比1.5比较健康,上下游都比较认可;


13、3.5万的镁价,做的建筑模板成本相比铝略低,下游客户来看,试用镁模板可以节省人工,清理修复费用一平方能节省40块,目前的镁价下游接受程度还是比较高的;


14、原来镁主要应用在电子上,汽车方面的应用是一个长期的过程,特别是新能源汽车起来之后,对镁的需求明显有提升;


15、镁的流动性更好,所以三联屏的中控显示支架一般都用镁做,二联屏的镁铝都有,单个屏一般用铝;


16、目前行业的审批很严格,技术门槛也比较高,现在不可能采用老的模式来做镁,工信部现在推广竖罐炼镁,不包含审批建设就要一年,青阳项目审批了一年;


17、榆林地区40-50万吨的产能,2-3万吨的比较多,采用的方式是兰炭副产品来生产镁,所以非常难以整合;榆林地区的矿石很多是五台地区运输过去的,未来五台的地区矿石整合之后,榆林地区的压力会更大;


18、光池州地区100亿吨的白云矿储量,所以镁的资源是不缺的,海外的资源属性比国内差一点。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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宝武镁业
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    星辰大海
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    2022-01-09 07:09
    预期有点早
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  • 只看TA
    2022-01-08 23:41
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  • 勇敢做龙头
    追涨杀跌的吃面达人
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    2022-01-08 22:03
    今年不是22年吗
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  • 只看TA
    2022-01-08 17:47
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2022-01-08 16:48
    谢谢
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