欣旺达调研要点-1104
王小明
长线持有
2021-11-05 08:16:56
欣旺达调研要点-1104
🌼动力
预计四季度收入14-15亿，环比约50%的增长。预计明年收入60-70亿，亏损大幅减少，预计亏损约1个亿。
从大力供应商反馈，10月下单环比9月+15%，可侧面验证。
三季度毛利率较低：原材料比较贵，动力没有怎么锁原材料不是因为供应链管理不强，而是因为资金+此前客户销量不稳定，但三季度以来收入明显增长，客户指引比较明确。
明年增量主要来自雷诺- Spring dacia，吉利等。国内新增理想等。
已经转固的产能在8-9GWh。
🌼锂威
新产能爬坡很顺利，今年全年实现8个亿利润问题不大。
🌼华为储能
有两个项目，一个PACK份额是100%，另一个是70%，预计明年供应4GWh，自配电芯-惠州一条线0.75gwh，南昌看投产情况。
定增进展私信沟通。
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