上涨板块：

锂电池，风电光伏储能，半导体，元宇宙，大消费，三季报业绩

强势个股：

600995文山电力（10连板），002487大金重工（3连板）

锂电池（中性）：

信息面：特斯拉向宁德时代预订45GWh电池 明年销量有望增一倍。

题材要点：据多位知情人士透露，特斯拉已经向宁德时代为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。 (36氪)

磷酸铁锂国内售价10月27日大涨5000元/吨，至8.7万元/吨，年内涨幅已超123%。

题材溢价：锂电池板块从5月份一直涨到了9月份，经过了不到一个月的调整之后再次卷土重来。近5个月的上涨都是伴随着磷酸铁锂以及碳酸锂涨价而上涨。

板块内上涨的个股多以磷酸铁锂业务为主。今天的上涨是由于午间的一则信息引起的，板块龙头股宁德时代也在今天录得5%的涨幅，并创下历史新高。从涨停的个股来看，纯磷酸铁锂个股只有两个，由此可以看出，虽然锂电池板块涨势较好，但是炒作的贴合度较差，动能也不尽理想。所以想要做接力的话还是需要谨慎一些。

相关个股：

002805丰元股份：公司正极材料营收占公司总营收的53%，正极业务已成为公司业绩主要支撑。子公司丰元锂能已进入比亚迪供应商体系。2021年公司再度加码扩产5万吨磷酸铁锂项目。产能释放带动业绩增长。其中，磷酸铁锂正极现有一期5000吨产能，二期5000吨于2021年三季度末转固。2022年预计在年中投产2.5万吨，年底再投产2.5万吨。常规三元产能为5000吨。高镍三元现有2000吨还在认证阶段，另有8000吨在建，根据行业的平均建设周期，我们预计2022年中投产。预计2021-2023 年正极材料收入增速分 别为 363%/288%/106%。

002312川发龙蟒：公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业。公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势，工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能源领域，公司未来将直接受益于磷酸铁锂、电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。

2021年上半年，公司工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业企业销售。

光伏：

消息面：隆基一周两破HJT电池效率世界纪录。

题材要点：近日，隆基股份研发的隆基硅基异质结电池（HJT）取得重大突破，转换效率高达26.3%。这是继上周首次在M6全尺寸（274.5cm²）单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

题材溢价：该信息是28日午后盘中发出的，当天下午没有发酵，甚至于没有一家光伏概念股涨停，今天也只是在午后板块才开始整体异动拉升，从市场反应来看，看似强实则弱，我的理由是，市场没有在第一时间做出反应，板块总涨停属也只有3个并且与HJT相关的只有一只股票，这样的表现很能称得上强势反弹。所以对于溢价来看我并不乐观。

相关个股：

603396金辰股份：正在研发储备HIT高效电池生产线及核心工艺装备，19年12月拟通过可转债资投建年产40台(套）光伏异质结（HJT)高效电池片用PECVD设备项目。

其他板块点评：

半导体：今天半导体板块的上涨原因应该是三季报的增长，按照三季报这次炒作的特点（一天换一批）来看，很难有连板股。

元宇宙：Facebook要改名，发力元宇宙。作为世界互联网巨头的这一改变，确实是可以引爆A股市场的，至于持续性还需要看未来消息的发酵程度，新颖度以及增长预期都有了，就看后续的时间发酵了。唯一需要担心的就是目前的市场流动性以及低风险偏好性。这两点直接决定着板块持续性。

大消费：大消费板块已经连续两天走强，但是里边涨停的个股却是一天一个样，不建议操作，一天换一批炒作，谁又知道明天又换谁呢？