光学赛道
皇马777
2020-09-27 11:25:47
【国盛证券郑震湘团队】韦尔股份：光学黄金赛道的黄金机会，基本面是王道！
1）光学赛道是核心黄金赛道，数据时代的“眼睛”！我们最新跟踪公司及模组厂出货情况，订单饱满大超预期，台积电等主力代工厂公司持续追加订单，客户对公司64M等爆品需求远超预期，有望成为上亿只的爆品
2）sony 2020年销售额同比下滑6%且下修资本开支。这点我多次和投资者交流过，sony下滑有两个原因1）高端机受影响2） 产品路线失误！目前在主流的爆棚0.7 pixel产品，sony都没有产品，豪威上升幅度非常大，从中报我们可以清楚看到豪威营收、毛利率等迅速提升，下半年继续延续势头
3）关于sony价格战传言
豪威未来两年的主战场是0.7u pixel size的64M/48M/32M，TAM10亿美金，索尼目前没有0.7u产品，没有任何价格优势；目前豪威8/13M产能吃紧，因此索尼份额有提
韦尔（豪威）在2020行业格局变化中产业地位提升显著，即使安卓系因疫情受影响，公司保持了持续高速成长；公司市场份额提升，产品全覆盖高中低端，并且在爆品64B等已经是过去七年来第一次全面领先sony、三星的主流爆品；公司股权激励高增长，确定性成长，预计20、21年，25、40+亿，对应21年估值30多倍，强烈看好！
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