8月26日,三大指数集体收跌,沪指震荡下行收跌1.09%,创业板指跌2.51%,深证成指跌1.92%,两市1660家个股上涨,2789家个股下跌,涨多跌少,赚钱效应一般,两市合计成交13743亿元,成交额连续27个交易日突破万亿,北向资金全天净买入12.29亿元。
盘面上,工业母机、石墨电极、钛白粉、钠离子电池、煤炭、钢铁等涨幅居前,CRO概念、大豆、白酒、汽车整车跌幅居前。
整体来看,全天钢铁、煤炭、有色等板块表现较为强势,受hjt异质结电池需求影响,铟小金属表现突出,宏达股份、锡业股份、锌业股份、株冶集团涨停封板,工业母机概念强劲,国盛智科、华中数控、华辰装备多只个股涨停,有机硅、钛白粉、光伏板块持续活跃,HJT核心股爱康科技拉板反包,汽车整车板块走弱,证券再度下跌,上周的短线龙头长城证券本周连续下跌超16%。
最高连板为5板,为工业母机属性的华东数控,有点超出我的预期了,其他方向继续关注有色、化工、光伏,看看会不会走出连板龙头。整体的方向,还是顺周期,有矿就是强,炒完了稀土,锂矿不用说,长线概念。各类小金属又相继出现了涨价的买入机会。是时候翻一翻初中的元素周期表找找感觉了。
第一主族炒氢锂钠钾
第二主族镁
第三主族铝和镓
第四主族碳硅锗
第六周期炒稀土,也是金属元素
结论:金属元素和半导体元素炒差不多了。该看看非金属元素了- 有机化工
祝兄弟们明日好运,满仓涨停!
连板梯队
空间板
5连板1个:
华东数控(高端装备+机床)
4连板2个:
株冶集团(小金属+央企国资)
鑫铂股份(次新股+铝材)
2连板6个:
锌业股份(拟收购+有色)
芯能科技(储能+光伏建筑一体化+业绩增长)
清源股份(光伏+光伏建筑一体化)
巨化股份(氟化工+锂电池)
合盛硅业(有机硅+新材料)
宏柏新材(有机硅+新材料)
题材归纳
镁电池
镁电池自2000年问世以来一直被认为有极大的潜力超越锂离子电池,其原因主要是低价,高体积容量,并且无枝晶生长行为的镁金属可以直接用作电池负极。 但是为什么现在发展不起来?关键点在于镁二价离子和电解液与正极材料相互作用较强,导致镁离子的解离和扩散极为缓慢,因此很少有正极材料可以高效地储存镁离子。所以当前阶段的关键就是寻找到合适的电解液和正极材料让Mg2+能够快速地传输和存储,将成为得到高功率镁电池的关键。 近期,金属镁价格大幅上涨,一周时间上涨了10%+,在涨价概念炒作火热的市场有望获得资金青睐。此外,消息面看中国有色金属学会发了通知,将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会,这个会议对于该题材可能会有催化作用。
相关标的:云海金属、濮耐股份、北京利尔、新疆众和、宜安科技、东方钽业等。
军工
上板个股:太阳电缆、振华股份、中航机电、北方导航
军工行业在十四五刚步入发展快车道,各方正处于产能提升阶段,核心保供能力与需求还存在显著缺口。 十四五大额预付模式的变化,也带来产业链商业模式变动较大,伴随类似长协合同落地,对参与配套的企业也非常有利,一方面现金流大幅改善,财务收益可以抵消价格压力;另一方面,预计公司产能扩充或产能利用效率将持续改善,带来的也是财务指标的持续优化。 而从基本面角度看,行业增速首屈一指,成长性突出,未来五到十年装备建设提速,尤其21-23年将是行业提速的关键。估值角度看,中证军工指数目前PE-TTM在76倍,处于过去五年历史56%分位。核心公司21年的动态PE约61倍,2022年在46倍左右,仍有空间。
钠离子电池
上板个股:太化股份、中盐化工、圣阳股份、华阳股份、山东章鼓
消息面上,工信部将适时开展钠离子电池标准制定,并在标准立项、标准报批等环节予以支持。同时,根据国家政策和产业动态,结合相关标准研究有关钠离子电池行业规范政策,引导产业健康有序发展。
工信部还称,将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局,从促进前沿技术攻关、完善配套政策、开拓市场应用等多方面着手,做好顶层设计,健全产业政策,统筹引导钠离子电池产业高质量发展。
此外,科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项,并将钠离子电池技术列为子任务,以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化,提升综合性能。
7月29日,宁德时代发布第一代钠离子电池,单体能量密度160Wh/kg,快充15min可达80%,AB电池解决方案实现钠离子电池与锂离子电池集成混合共用,将于2023年形成基本产业链。
据了解,全球钠离子电池的产业化进程目前尚处于导入期,从产品参数上看,我国处于领先地位。天风证券表示,随着技术逐步走向成熟,应用场景不断拓展,未来钠离子电池有望以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现部分替代。
逻辑精选
金圆股份:控股子公司,新增回收铟锭79吨,纯度99%。
全A股最高产能,年回收铟79吨,纯度99%
逻辑是这样的,不仅仅是全网最高产能,主要是光伏HJT关键词是换代,现有光伏设备因为效率低和老化会被效率更高的HJT替换,旧帕克类光伏的铟就需要回收。
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