软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。

说的简单扼要一点：

两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。

前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。

另外一条线路目前尚不充分，我认为有机会，即工业软件。

 这条消息是昨日的催化，但大家还是盯着华为，有点忽略。

卖方提出：工业行业内越来越多的客户（尤其是头部客户）的覆盖又进一步巩固赛道参与者的行业Know-how积累，工业软件赛道头部公司有望不断扩大市占率。在持续强研发投入支撑下以及国产化政策激励下，头部公司的技术和客户资源护城河将不断拓宽，新的厂商难以切入这一赛道。

 总书记在院士大会上也提到【工业软件】这个细分，和高端芯片，农作物种子等并列，地位可见一斑。

工业软件领域内，公司大约有10多家，名单大家都知道，这里介绍两家我看好的创业板公司，抛砖引玉，仅供参考：

1. 赛意信息

借用公社的介绍文字：

 这里给大家看几张公司官网的页面，很大气，直击要害：

 

 

 

 图形上，和大部分软件股不同，走了一个长牛慢牛的格局。

看周线：2017年上市后，反复折腾了3年，2020年才彻底突破了之前的高点箱顶，来到2021年，流畅度提升不少。

 这里我认为有望突破加速。完成这3年多以来缓慢爬升的一次蜕变。

2. 鼎捷软件

同样是这个领域的一家知名企业，之前工业互联网炒作的时期被爆炒过，似乎是这2段：

 一次是2018年，当时政府工作报告第一次提出：工业互联网 的概念，市场选择了他。之后是2020年夏天，具体背景我忘了，好像是黑暗工厂之类的题材，看图，比2018年更猛烈。

至少表明：公司股性不错。

再看官网介绍：

 

 天风的报告认为：

 

 值得一提的是榜上了大款：工业富联

 工业富联 成为第一大股东，静待协同效应

　　2020年12月14日，公司原第一大股东DC Software将其持有的公司3997.13万股股份以14元/股价格转让给工业富联，后者将以15.19%持股比例成为公司第一大股东，与一致行动人合计持股比例达到22.85%。作为国内3C制造巨头，工业富联把以工业互联网为代表的科技服务作为未来战略方向，面向制造企业输出产线智能化改造升级服务及软硬一体化解决方案。工业富联入股 鼎捷软件 ，我们认为双方业务深度互补，将在三方面产生协同：1)工业富联转型工业互联网，正积极推进智能制造体系建设与自有工厂的智能化改造，鼎捷软件有望深度参与其中并受益；2)两者将会共同探索IT(信息技术)+OT(操作技术)融合，对外进行科技服务输出；3)工业富联对制造业Know-how，与鼎捷软件深入沟通开发新的工业软件产品，丰富产品线。

股价方面，和赛意信息明显是不同的位置，低位刚刚起来，下降趋势尚未突破。今日大涨，请谨慎，后市回落关注更好。