1、疫情对快递业务量的影响情况：3-4月份预计有比较大的业务量损失，但是5-6月份业务量能够补回来，这个可以参考20年的表现，按照5.5%的GDP增长目标，1季度没有达成，后面都会往回追，快递业务的回补相对容易，3月份预计全国快递业务量损失了20%、4月份损失30%左右（是与原有正增长的速度相比）。如浙江3月份业务量因疫情下滑10%左右，但是4月份业务量是正增长40-60%，5月份业务量预计还是保持4月份的增速、收入口径保持30%的增长。4月份对上海影响较大，但是如果把江浙沪看成一个整体的话，5-6月份还是正增长的，能补回来。

2、和20年相比的不同之处：22年国家的防控措施更加体系化，针对性的行业政策更多一些，5-6月开始预计经济会放开，22年的政策会更加有效，20年的快递业务量是超预期的，预计22年还是有20%+的增长。3、3-4月快递行业的制约因素：当前的堵点是在交通、各地政策，行业的畅通应该不成问题，预计在5月份成效会显而易见；另外，加盟商的信心会影响快递业务量，后续，国家监管会进一步提升市场信心，业务量的回暖也能够提振信心。4、分区域、不同模式公司业务量恢复情况：分区域来看，各地存在差异，北京处于下降通道、之后5-6月的防疫执行的还会比较严格，上海防疫也比较严格，其他区域整体还是比较好的，浙江增速比较快、40%左右，其次是广东、20-30%；邮政抢收入、不考虑利润，顺丰保利润、促融合、预计23年起丰网、各产品利润结构会持续提升改善，京东物流战略水平很好、快递进厂&进村&出海都有布局，中通价格相对较高、产品在持续拓宽，圆通和韵达在逐步趋好，申通的业务量在高速提升、总部利润在改善。5、统一大市场对物流快递市场的影响：更大的意义在于提振经济，对快递物流市场也是机遇，原有地方保护下，流通成本比较高，如果能够打通市场，对快递市场的格局优化是利好，运行会更加顺畅，快递进厂和出海都是上万亿的规模，各家公司对于快递进厂的机遇都很重视，统一大市场的规划打通工业与制造业流通的堵点，产业链更齐全、成本更低，对快递出海也是很好的基础。6、对无接触配送的看法：国家邮政局对快递产品进行了分类，对于节省投递成本有较大好处，是降本增效的措施；未来看，管道快递是个大方向，确保中间处理都是无人环节，信息传输技术也比较成熟。7、快递员感染对快递厂商线路的影响：整体来看，影响还是相对可控的，各家快递公司的线路较为密集，单个快递员感染新冠可能会影响末端某个支线，但是对整体网络的影响占比还较小。8、对价格战的看法：极兔和百世目前还是以融通为主，中通不存在生存危机，市场份额比较高，21年主动做了一些业务的调整、布局物流其他业务线，圆通和韵达业务比较接近、也在追求利润的增长，打价格战的积极性也不高；邮政扩张主要是政治业绩，不太考虑利润；申通的业务在放量，希望能追上其他通达系厂商，打价格战抢市场的动力比较强。9、对顺丰四网融通的看法：本质上是降本增效，目前公司的电商件是填仓件，现在快网和慢网还没有分开，降本增效来看确实取得了成效，22年业绩会好很多；顺丰通过各板块业务量的扩大，来减少亏损，快运和快递之间的网络融合有一定效果，国际业务也是公司未来的发力重点，随着各业务版块的成长，未来网络分开后，效果会更好。

2、和20年相比的不同之处：22年国家的防控措施更加体系化，针对性的行业政策更多一些，5-6月开始预计经济会放开，22年的政策会更加有效，20年的快递业务量是超预期的，预计22年还是有20%+的增长。

3、3-4月快递行业的制约因素：当前的堵点是在交通、各地政策，行业的畅通应该不成问题，预计在5月份成效会显而易见；另外，加盟商的信心会影响快递业务量，后续，国家监管会进一步提升市场信心，业务量的回暖也能够提振信心。

4、分区域、不同模式公司业务量恢复情况：分区域来看，各地存在差异，北京处于下降通道、之后5-6月的防疫执行的还会比较严格，上海防疫也比较严格，其他区域整体还是比较好的，浙江增速比较快、40%左右，其次是广东、20-30%；邮政抢收入、不考虑利润，顺丰保利润、促融合、预计23年起丰网、各产品利润结构会持续提升改善，京东物流战略水平很好、快递进厂&进村&出海都有布局，中通价格相对较高、产品在持续拓宽，圆通和韵达在逐步趋好，申通的业务量在高速提升、总部利润在改善。

5、统一大市场对物流快递市场的影响：更大的意义在于提振经济，对快递物流市场也是机遇，原有地方保护下，流通成本比较高，如果能够打通市场，对快递市场的格局优化是利好，运行会更加顺畅，快递进厂和出海都是上万亿的规模，各家公司对于快递进厂的机遇都很重视，统一大市场的规划打通工业与制造业流通的堵点，产业链更齐全、成本更低，对快递出海也是很好的基础。

6、对无接触配送的看法：国家邮政局对快递产品进行了分类，对于节省投递成本有较大好处，是降本增效的措施；未来看，管道快递是个大方向，确保中间处理都是无人环节，信息传输技术也比较成熟。

7、快递员感染对快递厂商线路的影响：整体来看，影响还是相对可控的，各家快递公司的线路较为密集，单个快递员感染新冠可能会影响末端某个支线，但是对整体网络的影响占比还较小。

8、对价格战的看法：极兔和百世目前还是以融通为主，中通不存在生存危机，市场份额比较高，21年主动做了一些业务的调整、布局物流其他业务线，圆通和韵达业务比较接近、也在追求利润的增长，打价格战的积极性也不高；邮政扩张主要是政治业绩，不太考虑利润；申通的业务在放量，希望能追上其他通达系厂商，打价格战抢市场的动力比较强。

9、对顺丰四网融通的看法：本质上是降本增效，目前公司的电商件是填仓件，现在快网和慢网还没有分开，降本增效来看确实取得了成效，22年业绩会好很多；顺丰通过各板块业务量的扩大，来减少亏损，快运和快递之间的网络融合有一定效果，国际业务也是公司未来的发力重点，随着各业务版块的成长，未来网络分开后，效果会更好。