重点关注集成灶、新能车热
管理、清洁、央空等细分高成长赛道投资机会
新能车热管理标的涨幅领跑板块,新消费品类高景气依旧。截至2022年5月20日上午,申万家电指数上
涨1.72%,其中,盾安环境上涨9.97%,领涨家电板块,海信家电(+5.36%)、JS环球生活
(+4.00%)、新宝股份(+3.83%)股价亦呈现不同幅度上涨,科沃斯(+3.78%)、石头科技
(+3.02%)、极米科技(+2.57%),清洁电器及智能投影等家电新消费赛道标的表现依旧亮眼,印证年
报一季报高景气。
汇率贬值叠加美国关税豁免,重点关注受益标的及新能车热管理赛道优质公司。
截至2022年5月19日,
美元兑人民币中间价为6.7524,近一个月短期已快速上涨5.97%,叠加此前美国的关税豁免政策,JS环球生
活及新宝股份等相关标的有望率先受益。同时,盾安环境股价今日股价大幅反弹,我们看好在近期人民币
快速贬值下受益的出口ODM等相关类型标的,并推荐关注家电板块新能源转型标的投资机会。