财复盘 指数高开高走北上资金净买入超百亿 下周赛道股和情绪股或将交替轮动

【盘面回顾与展望】

周五指数在赛道股的带动下高开高走，同时短线情绪也略有回暖，整体来看目前赛道仍强于短线个股，个股逻辑所占权重要大于筹码和情绪。但是目前还是很难确认市场风格是否已经正式开始改变，在没有增量资金入场的情况下，下周大概率还是赛道和情绪股交替轮动。周末发酵最厉害的是猴痘病毒，但是因为此前儿童肝炎的炒作情况并不算太好，所以今天暂不点评。

【重点公司跟踪】

农发种业：  小麦、高粱等粮食作物是白酒酿制的重要原料。 华西证券 研报表示，传统酒企一般从中间商处购买酒粮作为酿酒的主要原料，但基于粮食品质、食品安全、来源稳定性及可追溯性等方面的考虑，未来龙头酒企向上游龙头种企集中采购小麦、高粱等酒粮是大势所趋。公司是国内小麦种子绝对龙头，也是国内唯一拥有高粱种子业务的种企，茅台用于制曲的酒粮品种“泛麦8号”和“泛麦5号”均为公司控股子公司河南地神自主研发的优良品种；同时，公司另一控股子公司江苏金土地的“扬麦”系列优质小麦品种也非常适合用于制曲。高粱作为酿酒过程中的主要原料，其用量数倍于小麦、大麦等制曲用的酒粮，公司有望凭借在高粱种子领域的深入布局快速抢占巨大的酿酒用高粱种子市场。
公司布局酒粮业务多年，2020年年报首次开始单独列出酒粮业务，当年酒粮收入6519.81万元，毛利率为6.38%。21年酒粮营收达到18926.52万，毛利率为9.36%。今年一季度虽然没有单独披露酒粮的增长，但农发种业工作人员5月20日告诉记者称“我们今年一季度主要是酒粮、农药、种子的业务增长比较多。”公司在具备品种优势、先发优势、土地资源优势、产业链配套优势等诸多核心竞争力，能够确保优质酒粮的持续稳定供应；结合公司在农化业务、金融服务、农业保险、仓储运输等全产业链配套的业务布局，酒粮业务有望未来有望仍维持高速增长。
从盘面角度出发，白酒炒作情绪近年来持续高涨，现在往上游酒粮炒作合乎逻辑。本身也处于种业的高景气周期中，虽然板块个股已经涨了不少，但是从龙虎榜来看，5月20日之前的龙虎榜回报几乎看不到游资的买入，意味着短线资金也才刚开始重视。周五股价创出历史新高后有利于筹码博弈，后市可能在短线资金的作用下走出一个加速段。

派能科技：  公司是全球知名的户用储能公司，主要客户有英国最大的光伏系统提供商Segen，德国领先光储系统供应商Krannich，意大利的Energy，在欧洲和南非市占率极高，2020年公司已成全球户用储能Top2，仅次于Tesla。根据意大利可再生能源协会ANIE披露了2022Q1储能装机数据，一季度实现储能安装量20832个，对应功率123MW，对应容量264MWh，装机容量同比增长614%，相当于2021年全年的64%，环比增长达到40%。2022年Q1公司实现销售量566.55GWh,同比大幅增长。至2021年底，公司已经形成 3GWh电芯和3.5GWh系统产能，产能规模显著提升，同时根据市场需求，公司加快建设产能，上周公司拟计划投资50亿元在合肥肥西县建设10GWh锂电池研发生产基地项目（要知道）。募投项目达产后，公司有望达到7GWh电芯和8GWh系统产能，此次公告新建项目分两期，第一期5GWh计划2022年开工，2024年投产，预计2024年公司电芯产能有望达到12GWh。另外国内市场预计随着分时电价政策的推进，峰谷电价价差有望进一步扩大，市场交易机制被逐步激活，未来户用储能市场将迎来拐点。

兆新股份：  近期深圳高新投的消息比较多，比如深圳高新投预计全年将为700家以上小微企业提供超70亿元资金支持，小微企业支持覆盖面将较去年提升15%以上。通过各项金融产品组合施策，深圳高新投全年将可为中小微企业累计降费让利约2.1亿元。 索菱股份 带动摘帽的同时，也带起了深高投这条暗线，包括 *ST美尚 ，周四涨停的 华昌达 、周五涨停的 三五互联 等。市场预计深高投参股公司有望受益于资金的支持。如果索菱股份继续超预期，深高投+摘帽的补涨或受资金关注。兆新股份为深高投一季度增持公司，公司在4月28日也表示公司目前遇到的困难主要还是融资渠道不畅，深高投有望给与纾困。另外周末市场对锂矿的热议也给兆新股份带来一定的关注度。公司持有青海锦泰16.67%的股份，锦泰钾肥子公司锦泰锂业拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源，并拥有盐湖提锂的技术和生产能力，同时具有年产3000吨碳酸锂的生产线。