【宏观】

1.国常会：进一步部署稳经济一揽子措施实施6方面33项措施阶段性减征部分乘用车购置税600亿元

总理主持召开国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道确保运行在合理区间。会议决定，实施6方面33项措施，主要包括：

一是财政及相关政策。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元。将中小微企业个体工商户和5个特困行业缓缴养老等社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业。国家融资担保基金再担保合作业务新增1万亿元以上。

二是金融政策。今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍。对中小微企业个体工商户贷款、货车车贷、遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息；汽车央企发放的900亿元货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。

三是稳产业链供应链。优化复工达产政策。保障货运通畅，取消来自疫情低风险地区通行限制，一律取消不合理限高等规定和收费。有序增加国内国际客运航班。

四是促消费和有效投资。阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。

五是保能源安全。落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策。再开工一批能源项目。

六是做好失业保障、低保和困难群众救助等工作，视情及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

【金融市场】

1.收复6.7元关口人民币汇率强势反弹

中间价单日升幅创近17年最高、市场价单日涨近千基点、5个交易日涨超1300个基点、收复6.7元关口……在过去一个多月连续较快贬值后，近几日，人民币对美元汇率快速反弹。业内人士分析，最近美元指数出现高位回调，我国稳增长稳预期政策密集出台，推动人民币汇率反弹。我国经济长期向好趋势没有改变，而美元指数进一步上行空间可能受限，均有利于人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

【行业】

1.全国房贷利率下调，北京最低5%、深圳4.75%，多地低至4.25%

继5月20日5年期以上贷款市场报价利率(LPR)超预期下调15个基点至4.45%后，全国各城市房贷利率随之下调。5月23日，记者致电北京、广州、深圳、上海等一线城市的多个国有大行当地支行，相关工作人员均向记者证实，随着5年期以上LPR下调，已将房贷利率相应下调15个基点。以北京为例，首套房贷利率由此前的5.15%降至5%，二套房贷利率从5.65%降至5.5%。商证券银行业首席分析师廖志明认为，随着房地产政策明显放松，一线城市外的区域大多将逐步执行全国下限利率

2.2022年第一季度中国制造智能手机在俄罗斯市场的份额达到38%

据俄罗斯投资和工业公司GS集团分析中心发布报告写道，今年第一季度中国制造的智能手机在俄罗斯市场的份额为38%。2022年第一季度，俄罗斯进口的移动设备达1030万台。GS集团报告中称：“两家佼佼者，即苹果和三星拒绝供应智能手机是一个非同寻常的事件，无论如何都不是受市场条件的影响。如果目前的禁令维持下去，佼佼者的供应很快就会被其它品牌和部分平行进口产品取代。”

3.山东出台鼓励汽车消费政策：7月前购买新车将获数千元消费券

山东省商务厅发布《山东省促进汽车消费的若干政策》，从政策发布之日起至6月30日，对在省内购置新能源乘用车(二手车除外)并上牌的个人消费者，按照购车金额每车发放3000-6000元消费券；对在省内购置燃油乘用车(二手车除外)并上牌的个人消费者，按照购车金额，每车发放2000-5000元消费券；对在省内报废旧车、购置新车(二手车除外)的个人消费者，在上述标准基础上，每辆车再增加1000元消费券。

【公司】

经营签约>>>

1.林洋能源：控股子公司中标2.74亿元储能设备采购项目。

2.安靠智电：签订重庆高新区220kV迁改工程气体绝缘封闭式管母线采购合同。

3.东方电热：预中标2.1亿元还原炉采购项目。

4.博实股份：与中石化工程建设公司签1.63亿元销售合同。

5.德才股份：联合体预中标1.9亿元工程项目。

6.长高电新：预中标国家电网2.14亿元采购项目。

7.中国建筑：近日合计获得293.4亿元重大项目。

8.特锐德：预中标8847.61万元国家电网相关采购项目。

9.精测电子：子公司签订1.04亿元测试电源柜销售合同。

10.拓维信息：联合中标法律职业资格考试计算机化考试服务项目。

11.热景生物：研发出猴痘病毒检测试剂。

投资并购>>>

1.帝尔激光：拟与精测电子联合收购华工创投24.224%股份。

2.力合微：拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞七街坊T501-0105地块。

3.泰嘉股份：拟增资铂泰电子取得51%至 60%股权。

4.景业智能：拟投建机器人及智能装备生产基地项目。

5.康拓医疗：拟1.33亿元投资建设高端医疗器械灭菌项目。

6.威海广泰：拟2.6亿元收购广大航服100%股权。

7.湖北宜化：拟1.76亿元增资入股邦普宜化环保。

8.浙富控股：拟10亿元打造高端装备研发制造项目。

9.广州发展：拟投建75亿元的抽水蓄能项目。

增持回购>>>

1.上海石化：获中国石化集团方面增持1000万股H股。

2.海天股份：实控人拟3000万元-6000万元增持股份。

3.超图软件：拟以6000万元-1亿元回购股份。

4.华特气体：拟以4000万元-8000万元回购股份。

融资>>>

1.新安股份：拟定增募资不超18亿元。

2.茶花股份：非公开发行A股股票申请获证监会发审会审核通过。

3.小康股份：非公开发行股票申请获证监会发审会审核通过。

4.金海高科：拟定增募资不超3.5亿元。

5.欧派家居：发行A股可转债申请获证监会发审委审核通过。

6.日月股份：拟向实控人傅明康、陈建敏定增募资不超10亿元。

7.蓝英装备：拟定增募资不超3.98亿元。

8.海晨股份：拟定增募资不超3.8亿元。

9.中矿资源：拟定增募资不超30亿元用于年产3.5万吨高纯锂盐等项目。

10.大叶股份：拟发行可转债募资不超过4.99亿元。

11.通用股份：拟定增募资不超过10.28亿元。

政府补助>>>

1.会通股份获得政府补助1634.58万元。

2.荣晟环保：收到政府补助3734.77万元。

其他>>>

1.恒瑞医药：酒石酸布托啡诺注射液通过仿制药一致性评价。

2.安图生物：八项呼吸道病原体核酸检测质控品获得医疗器械注册证。

3.贵州百灵：糖宁通络片能够改善糖尿病视网膜病变患者的最佳矫正视力。

4.奥泰生物：四项检测产品获得欧盟CE List A认证。

5.合诚股份：5月27日起证券简称变更为“建发合诚”。

6.华兰生物：取得乙型肝炎人免疫球蛋白药品注册证书。

7.国药现代：盐酸米那普仑片药品通过仿制药一致性评价。

8.东诚药业：安迪科与ImaginAb,Inc.正式签署许可协议。

9.st贵人：撤销其他风险警示停牌一天。

10.柳药股份：5月27日起证券简称变更为“柳药集团”。

11.瑞和股份：子公司拟出售瑞信新能源100%股权。

12.泰达股份：拟对控股子公司泰达洁净实施混合所有制改革。

一 重要消息
1.能源：

国务院常务会议决定实施6方面33项措施，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元

国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》 实施乡村清洁能源建设工程，发展太阳能 、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源。

石墨烯：新型石墨负极材料问世 6分钟充电60%

2、乡村振兴

乡村建设行动实施方案印发

水利：我国将加快推进乡村振兴 水利基建等成为重要抓手

3、互联网电商：

淘宝天猫再添助力商家举措 培育100个过亿超品

包装：京东 618推出“青绿计划” 绿色消费风口下可循环包装迎机遇

4、房地产

哈尔滨市人民政府宣布即日起，购房人完成不动产权属登记，取得不动产权证即可上市交易

北京、上海、广州、深圳四个一线城市的多个银行和中介获悉，一线城市银行房贷利率已经全面下调15个BP。

5、中办、国办：加快文化数字化建设，创造线上+线下双重消费场景

6、潮玩：可达鸭玩具登上热搜榜首 潮玩产业进入高速发展期

7、农业：中央财政下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

二、外围消息面

道指涨1.98%，标普500 涨1.86%，纳指涨1.59%。