云南能耗双控政策有望进一步收紧，下半年供需错配有望增强
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2021-09-14 12:58:20
云南能耗双控政策有望进一步收紧，下半年供需错配有望增强
黄磷：云南黄磷产能占国内总产能46%，2021年9-12月计划削减90%产量，对应于18万吨产能，供需关系有望进一步趋紧，建议关注相关企业：兴发集团（16万吨）、云图控股（6万吨）、中毅达（5万吨）、云天化（3万吨）、天原股份（2.5万吨）、ST澄星（18万吨，部分停产）。
磷肥：云南磷酸一铵产能占国内总产能10%，磷酸二铵产能占国内总产能29%，随能耗双控政策收紧，重点生产企业根据能耗水平限产50%-90%，目前企业库存维持低位。三季度国内用肥旺季叠加四季度东北市场的冬储，供需格局依旧紧张，建议关注磷肥相关企业：云天化（农业一铵+二铵+工业一铵为555万吨，下同，公司能耗低于行业平均，可能不纳入范围）、中毅达（330万吨）、川发龙蟒（100万吨）、云图控股（58万吨）、新洋丰（180万吨）、司尔特（85万吨）、湖北宜化（126万吨）、六国化工（102万吨）。
工业硅：云南为国内第二大工业硅基地，产能占国内总产能约21%，仅次于新疆。2021年9-12月计划削减90%产量，对应约31万吨产能，叠加枯水期的到来，行业整体供给下滑，在下游光伏、有机硅需求持续上涨背景下，工业硅价格有望在四季度进一步走高，建议关注相关企业：合盛硅业（80万吨），新安股份（10万吨）。
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