【今日导读】
＞首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
＞受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长或提速
＞中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业已回暖
＞河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署合作协议

【中证视点】
首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
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据了解，国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开，时间定于9月9日至11日，主题为“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”，举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会，主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台，探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。
此前在2020年11月21日，习主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中方倡议适时召开国际粮食减损大会，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。
节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。
布局上，建议从以下三个维度着手：
1）粮食信息化。
厦门象屿（600057）+3.29%以象屿农产资源和团队为支撑，邀请阿里团队共创“象屿农业产业级数字化平台项目”，致力打造一个串联粮食产业前段、中段、后段，以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“象屿农业产业级数字化平台”；
远 望 谷（002161）+2.27%专注于研发RFID核心技术，与深粮集团、远光软件（002063）+2.18%达成粮食科技战略合作，利用三方优势，全面推广粮食产业系统信息化建设；
深粮控股（000019）+1.14%将物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用于传统粮食行业，打造粮食物流信息系统，通过对粮食全产业链各个环节数据的有效采集、传送、清理、管控、分析和展示，以更加智能的方式，为粮食行业的经营管理者、决策者以及消费者提供及时而有效的信息，助力“智慧粮仓”建设，成为全国粮食行业标杆。
2）消费减损。神思电子（300479）+1.36%智慧餐饮等方案已实现商业化落地。利用CV技术实现刷脸就餐,已在山东省内多个政府部门和大型企业,江苏、浙江多所大学,上海市某区老年大学、临沂市某医院正式上线应用,正在洽谈对接的项目超过20个。公司智慧餐饮符合党中央、国务院“光盘行动”、节约粮食与主动健康的要求，适用于党政机关、企事业食堂。
3）物流储备冷链化。冷链物流对于节约粮食具有重大意义。
海容冷链（603187）-0.02%围绕发展保鲜物流，开展智能冷链物流、绿色防腐保鲜、新型包装控制、粮食现代储备、节粮减损等产业急需技术研发；
冰轮环境（000811）+0.94%主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

【热点聚焦】
受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长提速
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有媒体报道称，目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆，预估将在今年年底正式完工。另外，国际市场研究机构Technavio日前发布海底光缆市场研究报告称，2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%，期间规模增长预计超38亿美元。
海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”，海洋光电传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。除了海底光缆，海缆还包括海底电力电缆。海底电力电缆主要用于水下传输大功率电能。由于海底电缆工程被世界各国公认为复杂困难的大型工程，从环境探测、海洋物理调查，以及电缆的设计、制造和安装，都应用复杂技术，因而海底电缆的制造厂家在世界上为数不多。目前，国内海底电缆企业主要有东方、中天、亨通、汉缆四家。
2021年是新建成海上风电项目享有国家补贴的最后一年，行业进入抢装高峰期，建设迎来加速。由于海上风机所发电力需要电缆传输，海底电缆是其唯一的选择。海缆厂商将是海上风电抢装潮的直接利好对象。
东方电缆（603606）-1.94%是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。公司海缆生产基地紧邻深水港北仑港，具有独特的地域优势；
通光线缆（300265）+6.38%拟收购公司江苏通光海洋光电科技有限公司主营海底光缆、海底电缆；
起帆电缆（605222）+2.87%宜昌起帆子公司已开始生产大长度海底电缆。

中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业回暖
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8日，中国移动2021年普通光缆集中采购项目正式开启，本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年规模提升了20%，相比2019年则提升了36%。本项目设置最高投标限价为985886.67万元（不含税），相比2020年的821540.95万元最高限价提升20%，与采购规模增长齐平，显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。
另外，CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升，对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。机构认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。对此，国内光缆出口数据也有所验证，出口达到2018年景气周期水平；光纤出口继2018年后再次超越进口，或预示景气周期来临。
从行业竞争格局来看，光纤光缆行业集中度较高。国内运营商招标历史份额较高的优秀企业将在未来回暖阶段更加受益。从中国移动发布的2020-2021年普通光缆集中采购中标情况来看，共14家厂商入围，长飞光纤（601869）+4.66%、亨通光电（600487）+2.53%、富通信息（300299）及烽火通信（600498）+0.59%中标份额分别为19.44%、13.61%、11.67%及9.72%。

【产业观察】
消费旺季来临、食用油厂商利润有望修复
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联合国粮食及农业组织（FAO）近日发布的最新月度报告显示，全球食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一，其中植物油价格的上涨首当其冲。与此同时，日本大型油脂制造商“日清奥利友集团”近期宣布，从11月起再次提价。日清奥利友将家用食用油每公斤提价30日元以上，餐厅等使用的16.5公斤装业务用食用油每罐提价500日元以上。而此前该企业已连续3次提高食用油价格。
目前，全球主要食用油种植和出口国一直在与一系列生产困扰作斗争，包括劳动力短缺、干旱天气和虫害，这些障碍正推动那些全球消费量最大的食用油的总库存降至10年来的最低水平。国内情况，豆油库存连续下降3周，后期受豆粕胀库影响油厂开机压榨回落，库存将还处于低位；棕榈油库存持续增加，供应偏紧格局将有所缓解；菜油目前库存高企，但基于远期买船较少，四季度供应大概率收紧。
业内人士预计，随着各主要经济体在新冠疫情封锁解除后重新开放，将进一步推动相关食品和燃料消费。下半年随着市场消费信心逐步恢复，国内食用油行业也将进入传统消费旺季，中秋、国庆双节的到来以及双十一和双十二等大型活动有望促进消费，从而带动油企们业绩的增长。
西王食品（000639）+1.72%在食用油行业深耕多年，主营为小包装玉米油，品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群；
京粮控股（000505）+2.87%植物油在北京市占有率在15%左右，在京津冀占有率20%左右，销往北京的植物油占公司粮油销售额的30%左右。

【行业动态】
苹果秋季新品发布会将开、果链公司或受关注
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据悉，苹果将于北京时间9月15日凌晨1点在官网直播在线特别活动。按照惯例，该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。根据目前的供应链爆料信息，新发布的iPhone 13系列依旧拥有四款机型，分别为iPhone 13/mini、iPhone 13 Pro/Max，在产品矩阵上与上一代保持一致。不同的是，iPhone 13 Pro/Max两款机型将首次引入120Hz LTPO OLED柔性屏，支持1~120Hz自适应刷新率。
另据券商草根调研显示，市调机构TrendForce日前预估，2021全年苹果iPhone出货量可望达到2.23亿支，重新站回2亿支大关(回到2016-2018年间的高水位)，其中新机占比约为39%，也就是今年iPhone13新机出货约8700万支。另一市调机构Isaiah Research也认为，今年iPhone13系列新机出货量约8000-8500万支。未来伴随出货量增长，预计果链公司如欣旺达（300207）-3.31%、环旭电子（601231）+0.79%、横店东磁（002056）-1.09%等有望受益。

旅游旺季来临、概念股有望受关注
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据携程最新发布的《秋游及中秋预测数据报告》显示，中秋前夕跨省游有序复苏，旅游报名人次平稳上升，9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。9月6日预订中秋节私家团订单量比8月20日增长550%，贵阳、呼伦贝尔、成都、三亚、乌鲁木齐、九寨沟等中秋节私家团预订量最高。
当前国内散点疫情已经基本得到控制，各地出行政策逐步开放，新一轮旅游出行消费刺激政策有望出台。9月6日举行的湖北省政府新闻发布会表示湖北各地将于9月开始，采取系列举措促进文化和旅游消费，并依托国内主要电商平台发放文旅消费券，全面促进文旅市场加速恢复。其他各省份有望跟进。
综合来看，随着中秋、国庆假期临近，旅游相关产业链上市公司有望受到资金的青睐，建议关注中国中免（601888）-0.09%、锦江酒店（600754）+3.68%等。

【信息追踪】
河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署系列合作协议
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近日，河南省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约仪式在郑州举行。会上，河南省发展改革委通报了全省屋顶光伏发电开发行动有关情况。襄城县政府、省投资集团、华为、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。随后，进行了全省屋顶光伏发电开发行动启动仪式。
目前，河南省共有66个县（市、区）开展屋顶光伏整县开发试点建设，全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时，每年可减少煤炭消费450万吨，通过电费优惠推动工商业企业降底电费支出约6亿元，通过屋顶租金实现群众增收约12亿元，具有良好的经济和社会效益。华为公司河南省总经理赵瑞峰表示，随着河南屋顶光伏整县推进快速展开，华为将与本地能源产业链上下游企业紧密合作，打造安全、可靠、智能的分布式光伏系统，加快河南省整县推进速度，相关河南区域屋顶光伏发电公司有望受益。
上市公司中，设研院（300732）+0.40%控股子公司中赟国际拥有新能源发电相关的资质，具有“济源巨力分布式光伏发电项目”、“河南禹州市产业集聚区分布式屋面光伏项目”等相关项目经验，借助此次河南600亿光伏屋顶投资契机，中赟国际也将积极寻求该项业务的拓展；
豫能控股（001896）+2.69%互动易平台表示作为河南省属能源企业，将积极参与整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点建设；
中来股份（300393）+2.06%和华为合作的24H绿电系统已经联合发布，在高端户用市场有应用，未来会在绿电系统的基础上携手推进“行业绿电光储一体化”。同时，双方也在积极探索结合双方优势的整县屋顶分布式光伏开发方案。