热点聚焦

1、证监会发布北交所发行上市、再融资、持续监管三件规章及相关十一件规范性文件。证监会同时明确基础制度生效日期为11月15日施行。这意味着北交所将于11月15日开市，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

2、G20公报草案显示，G20领导人将批准全球最低税收协议，并希望2023年在全球生效。G20领导人表示，到2021年底，将停止对国外新建燃煤电厂的国际公共财政支持，承诺“尽最大努力”在21世纪30年代停止建设新的煤炭发电。

3、国家统计局将于10月31日9时公布中国10月官方制造业和非制造业PMI。9月两项官方PMI指数“一下一上”：官方制造业PMI为49.6，降至临界点以下；非制造业PMI为53.2，升至临界点以上，显示非制造业景气水平快速回升。

4、国务院联防联控机制召开新闻发布会，通报新冠疫情防控最新情况。重要信息包括：老年人居多等因素导致本轮疫情重症比例较高；内蒙古额济纳旗疫情扩散外溢风险已有效管控；黑龙江黑河已发生社区传播，并存在扩散外溢风险。

5、一批新规将于11月起开始实施，其中包括：《中华人民共和国个人信息保护法》将正式施行，明确禁止“大数据杀熟”；制造业中小微企业实施缓税；“2+26”个城市采暖季钢铁行业错峰生产；首个国家换电标准将实施。

环球市场

1、比尔•黄所引发的“股市血案”出现最新进展。高盛集团和摩根士丹利正面临中概股股东集体诉讼，因其抛售共同避免数十亿美元损失，但由此造成其他投资者损失。比尔•黄为创造“史上最大单日亏损”的韩裔对冲基金经理。

2、高盛已开始向其机构交易客户提供来自加密新闻和数据公司The Block研究报告。对冲基金和其他客户通过Marquee数字平台收到这些报告。据悉，向高盛客户提供的第一份报告是对以太坊网络上DeFi协议概述。

宏观

1、国家税务总局表示，税收大数据显示，前三季度，虽然受疫情汛情和复杂多变的国内外形势影响，新办涉税市场主体增速略有放缓，但仍呈现数量增加、结构优化和就业容量扩大等特点，显示中国经济仍然保持较强韧性。

2、农业农村部部长唐仁健在广西调研时强调，要扎实做好乡村振兴各项重点工作，毫不松懈抓好粮食生产，找准优势做大做强特色产业，务实稳妥推进乡村建设，确保全面推进乡村振兴开好局起好步。

3、中国前三季度海洋经济保持恢复态势。据自然资源部初步核算，前三季度海洋生产总值6.2万亿元，同比增长9.5%，两年平均增长2.1%。海洋药物和生物制品业效益增势良好，超过七成重点联系企业营业收入实现同比增长。

4、截至10月29日，全国23座万亿GDP城市中，除南京和长沙外，其余城市均公布前三季度主要经济数据。其中，近半数城市前三季度经济同比增速超过10%，武汉经济复苏势头不减，增速达18.8%，佛山以11.4%增速排名第二。

5、国家气候中心副主任巢清尘表示，气候变化危害近在眼前。企业在进行建设和投资时，要充分做好气候风险可行性论证，避免投资建设的工程存在先天不足风险。而充分利用气候资源则能提升企业经济效益。

6、中国工程院院士钟南山表示，当前处于新冠病毒活跃期，虽然我国局部地区出现小规模聚集性疫情和零星散发病例，但相信在不到一个月时间就能够得到非常有效控制。预计到今年底左右我国居民疫苗接种率能达80%以上。

7、中国疾控中心指出，通过接种“加强针”，增加接种疫苗剂次，可使已逐步减少的中和抗体快速增长或反弹。研究发现，新冠灭活疫苗加强免疫后1个月检测到的中和抗体水平，是第二剂次后1个月抗体水平5倍左右，有的会更高。

8、国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，通过接种疫苗，为3-11岁人群提供更好防护，将继续按照知情同意自愿原则，积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

9、国家卫健委通报，10月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例78例；其中本土病例59例（黑龙江26例，均在黑河市；内蒙古19例，其中阿拉善盟18例、锡林郭勒盟1例；甘肃11例，其中兰州市5例、天水市4例、张掖市2例；北京2例，均在昌平区；宁夏1例，在银川市）；新增无症状感染者24例，其中本土6例。全国累计报告接种新冠病毒疫苗超22.6亿剂次，完成全程接种人数超10.7亿人。

10、截至10月30日12时，内蒙古自治区新增本土新冠肺炎确诊病例6例，均在额济纳旗，内蒙古自治区现有本土确诊病例161例。

11、10月29日15时至30日16时，北京市新增1例本土新冠肺炎确诊病例。该患者曾与4例确诊病例共同打牌，10月23日至28日核酸检测结果均为阴性，10月29日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗。

12、黑龙江省哈尔滨市香坊区报告，在对黑河市抵返哈隔离人员进行核酸筛查时，发现1例初筛阳性感染者，系居家隔离期间检测发现，闭环转运至哈尔滨市第六医院。哈尔滨市决定10月30日24时前启动第一轮全员核酸检测。

国内股市

1、证监会就《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》（征求意见稿）公开征求意见，将“全国股转公司”“精选层公司”分别修改为“北交所”“北交所上市公司”，将“转板上市”改为“转板”。北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算。北交所上市公司转板后股份限售期，原则上可以扣除在精选层和北交所已经限售时间。

2、证监会修订发布《证券交易所管理办法》，修订主要涉及3个方面内容，包括：规定公司制证券交易所组织机构；明确和完善有关监管安排；明确部分条款适用安排。证监会将支持和指导北交所完善公司治理，有效发挥自律管理职能，更好地服务实体经济高质量发展。

3、北交所发布上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引，自11月15日起施行。公开发行并上市方面，总体平移精选层关于盈利能力、成长性、市场认可度、研发能力等晋层标准作为上市条件，保持包容性和精准性；发行承销制度保留询价、直接定价等多样化发行定价方式。在发行机制上明确上市公司证券发行需由证券公司保荐承销，明确主承销商在发行定价、发售过程中责任，同时引入竞价发行机制；设立并购重组委员会，提高重组审核专业性和透明度。

4、中国结算表示，为贯彻落实“深化新三板改革，设立北京证券交易所”相关决策部署，做好证券登记结算业务相关配套支持工作，公司对11项业务规则予以修订。其中包括：将“上海和深圳结算保证金明细账户”修改为“北京、上海和深圳结算保证金明细账户”。

5、10月30日为创业板开板十二周年纪念日。12年间，创业板不断开拓创新，交出亮眼成绩单：孕育16只市值超千亿元巨头，616家公司较发行价涨幅超100%，板块公司数量达1050家，总市值达13.09万亿，股权融资总额突破1万亿。

6、A股上市券商密集披露2021年三季报。41家上市券商中已有38家披露三季报。第三季度上市券商业绩分化明显，前三季度超七成券商净利润出现增长。从营收及净利润规模看，中信证券依旧牢牢占据行业第一。

7、券商资管三季度重仓股出炉。截至三季度末，在券商资管产品持仓中，五粮液、爱美客和贵州茅台持有市值位居前三位，金科股份获大力增持。多只券商资管产品捕获涨幅超100%“隐形牛股”，包括广汇能源、中国电建和天顺风能等。

8、本周北上资金和主力资金共同大幅加仓电气设备、公用事业行业，碳中和板块一周获主力资金净流入近300亿元，从细分领域来看，锂电池、光伏概念净流入资金居多，氢能源概念获北上资金连续两日加仓。

9、中信建投认为，11月A股市场有望迎来开门红，超跌金融股反弹将助力A股继续反弹上涨。重点关注三季报业绩稳定增长的蓝筹股。中信建投同时公布11月金股名单，共包括华利集团、东方雨虹、邮储银行等23只股票。

10、中原证券指出，碳中和碳达峰是全球气候变化、竞争格局改变、中国产业结构优化以及经济高质量发展重点，随着改革以及碳市场、碳税推进，积极应对绿色产业链改革企业将受益巨大，建议持续关注光伏发电、风电、新能源汽车等板块。

11、据证券时报统计，近一周机构调研公司数量有180多家，歌尔股份获超400家机构调研，成为调研机构数量最多股票。公司是元宇宙概念龙头之一，目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%，客户包括Facebook、Sony等。

12、格力和美国司法部达成延迟起诉协议（DPA）。根据DPA条款，珠海格力和香港格力同意接受总额为9100万美元罚款，并同意向因公司有缺陷的除湿机而引起火灾的任何未获赔偿受害者提供赔偿。

13、据券商中国，中石化甩卖九州证券近11%股份谜底揭开。因2018年增资扩股协议具有“对赌”性质，在特定条件时可能导致股权发生转移或影响证券公司运作。九州证券未及时报告上述事项，违反规定。青海证监局决定对九州证券采取出具警示函的行政监管措施，对九州证券董事长采取监管谈话措施。

14、快手联合创始人宿华官宣职位调整，调整原因或是快手大股东不满上市后用户新增。两位快手离职中层透露，快手应用平均日活在赞助春晚后突破3亿，但随后一直在3亿上下波动，并未有明显增长，这成为快手高层焦虑。

15、日本角川宣布与腾讯控股建立商业合作联盟。根据公告，腾讯方将出资300亿日元（约合人民币17.6亿）收购其6.86%股份，从而成为角川第三大股东。

16、多氟多年产2万吨六氟磷酸锂项目在山西阳泉开工奠基。该项目将分两期建设，建设周期36个月，2022年底完成一期项目建设。

金融

1、今年前10月主动权益类基金业绩榜出炉，共有4只产品收益率翻倍。金鹰民族新兴业绩居首，今年以来回报超过104%，信诚新兴产业、前海开源公用事业、前海开源新经济紧随其后，纷纷成为“翻倍基”。业绩最差基金收益则为-25.95%，这意味着首尾业绩差异超过130个百分点，达130.54个百分点。

2、据中国基金报，北交所正式官宣以后，一些私募机构嗅觉敏锐，已加大对新三板精选层、专精特新相关个股研究和调研，同时推出北交所、精选层主题私募基金。此外，私募还积极参与精选层新挂牌企业网下打新，全力把握市场先机。

3、今年中小盘风格显著跑赢大盘，相关指数增强基金投资价值逐渐凸显。三季度期间，跟踪中证500指数和中证1000指数的增强型指数基金规模大幅增加。其中部分产品规模翻番，富国中证1000指数增强规模增幅最大，达590.12%。

4、基金投顾试点业务正式运行两周年。在目前获得试点资格机构中，券商占据半壁江山。对于基金投顾业务进展，多数券商表示基本符合预期，但在投顾人员能力建设上、有效降低资产端和资金端摩擦成本等问题上仍存在一定程度挑战。

5、汇添富基金宣布，旗下MSCI中国A50ETF正式成立。公告显示，该基金在10月22日-26日发售期间，共获得114897户投资者认购，结合此前公告中配售比例为91.996%，推测可知汇添富这只基金募集金额接近87亿元。

6、南方MSCI中国A50互联互通ETF于10月29日成立，首募规模38.96亿元。该基金将由李佳亮担任基金经理，跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通指数。基金建仓完成后，投资于标的指数成分股、备选成分股资产比例不低于基金资产净值90%，且不低于非现金基金资产80%。

7、中国保险资产管理业协会责任投资（ESG）专业委员会正式成立。中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云指出，下一步专委会应以“研究真问题、解决真需求、推动实工作、取得实成效”为宗旨，推动行业ESG投资发展。

8、湖北省绿色金融得到快速发展。9月末，湖北省绿色贷款比年初增加1096亿元，同比增长27.7%，高于全部贷款平均增速16.4个百分点。

楼市

1、惠州楼市旺季寒意逼人。各大房企为抢客户纷纷放出大招，零首付等活动再现市场。为激发房地产中介带看热情，有开发商推出高佣活动。惠州南站片区新盘天著春秋推出21%佣金活动，客户成交后房地产中介可获得总房价21%的佣金。

产业

1、我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工。10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工一批大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

2、由中国铁建港航局承建的启东海上风电H3标段最后一台风机顺利安装，标志中国单体容量最大的海上风电项目首个标段主体工程顺利完工。该项目建成后年上网电量可达22亿千瓦时，与传统煤电相比每年可节约标煤73万吨。

3、中国前三季度规模以上文化及相关产业企业实现营业收入84205亿元，同比增长21.8%，两年平均增长10.0%。国家统计局指出，随着疫情防控和经济社会发展统筹推进，中央及地方惠及文化企业纾困政策精准实施，我国文化及相关产业有望继续保持良好发展态势。

4、教育部下发通知提出，高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的，应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式，严格控制现场考试规模。要按照相关改革文件要求，进一步提高相关考生专项测试成绩和文化课成绩录取要求。

5、据猫眼专业版数据，《长津湖》累计票房已超54.13亿元，正式超过《你好，李焕英》，暂列中国影史票房榜第二名。

6、针对当前疫情防控形势，国铁集团采取从严从紧措施，科学精准施策，坚决阻断疫情通过铁路传播风险。停减涉疫地区旅客列车，停、限涉疫地区车站进京车票发售；不向中高风险地区或14日内有本土新增病例城市开行旅游列车；对停开、停售前已售出相关车票，实行免费退票。

7、全国民航将自10月31日起执行2021-2022年冬春航季航班计划。换季后首都机场日均批复计划航班为1100架次，与上一航季持平。目前，华北空管局已完成换季准备工作。

8、时隔两年国内机票燃油附加费将恢复征收。去哪儿及部分机票代理已陆续收到祥鹏航空邮件，将于11月开始恢复国内航线燃油附加费征收。祥鹏航空国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里（含）以下10元，800公里以上20元。

9、中国首台氢燃料电池混合动力机车从国家电投锦州—白音华铁路大板东站成功驶出，标志着我国轨道交通装备在新能源领域实现由产品开发到实践应用重大跨越。

10、针对近期化肥价格上涨情况，从10月份开始到今年底，国家发改委将持续通过低价竞拍方式，组织钾肥储备投放。首批国家储备钾肥投放价格在3000元/吨，低于市场价20%左右。

11、Canalys发布最新报告显示，今年第三季度，荣耀在国内出货量为1420万台，超过小米，排名第三；国内市场份额已升至18%，创荣耀有史以来新高。

12、山东能源集团第一批自有分布式光伏项目集中开工仪式在邹城举行。项目计划投资5.02亿元，可实现年发电量1.12亿千瓦时，销售收入5000多万元，降低企业内部用电成本1200万元以上，项目将于2022年1月31日前建成并网发电。

13、北京市海淀区文旅局发布通知，自10月30日14时起，全区歌舞娱乐场所、游艺厅、演出场所、网吧暂停营业；文化艺术培训机构暂停线下培训，一律调整为线上培训方式进行。

14、北京环球度假区发布通告，接到疾控部门通知，10月24日曾有新冠肺炎密接人员到访园区，目前所涉人员已在政府有关部门安排的密切监控和隔离中，最新的核酸检测结果为阴性。

15、国家邮政局约谈速尔快递有限公司，要求该公司严格履行邮政业法律法规，在破产托管期间依法合规经营，履行法定义务。对于已经报告停止经营快递业务的地区，企业应当依法及时办理快递业务经营许可变更。

16、北京市海淀区人民法院公开一起破坏计算机信息系统罪案件，被告人张某杰被判处有期徒刑五年六个月。据悉，张某杰通过APP虚拟定位技术，将虚假位置传送至钉钉系统，实现在家“打卡”效果。两年内，10万人次成为这一产品用户，张某杰大赚四五百万元。

海外

1、市场普遍预期，下周美联储FOMC会议将宣布缩减购债具体细节，预计美联储将在12月中旬开始启动缩债，以每月100亿美元国债和50亿美元MBS速度执行，2022年6月完成缩债。

2、高盛预计，美联储明年缩债计划结束时，除去食品和能源成本外的CPI仍将高于4%。为应对通胀压力上升风险，美联储料将于2022年7月提高基准利率，并于11月进行第二次加息，之后将每年加息两次。

3、印度计划强制要求工业使用绿色能源，提议调整法律以规范绿色能源使用，同时计划设定绿色能源占总体使用规模最低比重。

4、一年一度的中国国际进口博览会成为斯里兰卡探索中国市场绝佳机会。今年斯里兰卡计划在进博会期间组织“斯里兰卡食品与农产品”展台，将有18家公司参展，涉及产品包括香料、茶叶、椰子制品、海鲜等。

国际股市

1、市场调研机构IDC最新数据显示，今年第三季度全球手机总出货量达3.312亿部，同比下滑6.7%。新发布的iPhone13系列销量火爆，帮助苹果取得20.8%的出货量增长，全球排名超越小米重新回归第二名。

2、苹果公司宣布，分布在中国的50家公司现已加入苹果供应商清洁能源项目，这一数字比过去一年增加一倍多。这将加速实现公司2030年在供应链和整个产品生命周期中实现100%碳中和的目标。

3、苹果此前在官网上架一款抛光布，售价高达145元人民币。苹果声称其适用于所有产品，质地非常柔软，可以清洁苹果产品屏幕。尽管抛光布价格离谱，却格外受欢迎。

4、美国药管局批准向5岁至11岁儿童提供辉瑞新冠疫苗。辉瑞公司将提供两剂新冠疫苗，剂量是成年人三分之一。辉瑞公司针对2268名儿童研究结果显示，该疫苗在预防有症状新冠感染方面有效率达91%。

5、蔚来汽车发布公告称，由于生产线改造升级需要停线，因此10月份生产计划受到影响。部分计划于10月交付车辆订单将晚于原计划交付，蔚来对此深表歉意。10月下旬，生产线已逐步恢复生产，会尽快将车辆交付。

6、理想汽车表示，10月份新增12家直营交付中心，截止到10月31日，理想汽车已有65家直营交付中心，覆盖全国63个城市。

商品

1、中国10月期货市场成交量（以单边计算）为624.78百万手，成交额为47.90亿元，同比分别增长31.78%和44.46%。1-10月，全国期货市场累计成交量为6213.33百万手，累计成交额为485.67万亿元，同比分别增长31.10%和44.56%。

2、中钢协党委书记何文波强调，钢铁行业作为碳排放较大行业之一，虽然这些年在节能环保方面取得一定成效，但面对新的形势，在实现“双碳”目标上也面临巨大挑战和压力。钢铁行业要与多方加强合作，共同推动“双碳”目标实现。

3、消息人士透露，美国与欧盟即将达成钢铝贸易“停战”，有望撤销对每年超过100亿美元出口商品关税措施。谈判人员有望很快达成协议。

4、在政策强力保供背景下，煤炭市场供应量大幅增加，市场理性回归态势明显。一位黑色期货分析师透露，秦皇岛港动力煤价格从高位起跳，自10月20日起出现持续回落，目前5500大卡动力煤价格已降至2000元/吨以下。

5、当前山西煤炭企业正全力生产，煤炭产量稳步上升。随着煤炭供给加大，市场价格下降态势逐渐显现。近期，在大同、鄂尔多斯等地，都在主动下调坑口煤炭销售价格，下调幅度都超过100元/吨。

6、11月起，2021年投放储备棉中地产棉销售底价计算方式调整为与国际市场棉花现货价格挂钩联动，即：本周地产储备棉销售底价（折标准级3128B）=上一周国际市场棉花现货价格指数算术平均值，其余储备棉投放销售底价计算方式不变。

7、江西省副省长胡强表示，今年风调雨顺是一个好年景，预计粮食产量可能会达438亿斤左右，连续9年都保持在430亿斤以上。江西整合350亿元建设2300万亩高标准农田，50%以上已是高标准农田。

债券

1、中国债券市场对外开放“再下一城”，富时罗素世界政府债券指数（WGBI）正式纳入中国债券。渣打中国宏观策略主管刘洁表示，富时罗素WGBI指数将在未来 36 个月逐步纳入中国国债，期间将吸引1000亿-1300亿美元被动资金流入。

2、国君固收指出，本周新能源和电动车相关转债都出现明显上涨，虽然估值已经相对较高，但是需求端增速仍在，电车渗透率不断提升，行业有持续上行动力，新能源和汽车板块仍然是转债中确定性较高的选择。

外汇

1、受息差及汇率走强带动，9月香港人民币存款环比增加1.6%至8559亿元，创近6年高位。香港金管局统计数据显示，9月存款总额整体上升0.7%，截至9月底，香港整体存款总额和港元存款分别增加3.4%及2.3%。