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【天风医药杨松团队】新冠防控新形势下主题投资机会展望

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-03-11 00:52:00

【天风医药杨松团队】新冠防控新形势下主题投资机会展望

[烟花]“疫苗+检测+治疗药”闭环逐步形成，新冠疫情走向常态化
新冠疫情短期或不会消失，中长期防控闭环基本形成。从投资角度，新冠产业链的驱动要素主要是国内和国外防控策略的变化以及产品供给端的进展。

[爆竹]新冠抗原检测或成为中国疫情防控重要补充手段
根据最新表态“完善常态化防控和突发疫情应急处置机制，突出口岸地区疫情防控这个重点，守住不出现疫情规模性反弹的底线”。我们认为中国抗原检测或将成为疫情防控的重要补充手段，主要基于以下3点：1.国内抗原检测产品成熟，灵敏度可达90%；2.产品产能足够供应。3.特定的应用场景需要抗原检测快速反应，例如港口、机场、海运等场所，外卖员、出租车司机等流动人员为高风险传播源。

[礼物]新冠口服药供不应求，国产产品正在临床试验
目前已有2款新冠口服药获批上市包括默沙东Molnupiravir以及辉瑞的Paxlovid。新冠口服药的供不应求，根据辉瑞2021年年报数据，预计2022年上半年Paxlovid产量将达3千万疗程，下半年预计为9千万疗程，全年为1.2亿疗程。据默沙东公告，截至2021年底已生产1000万疗程Molnupiravir，预计2022年将生产至少2000万疗程Molnupiravir。中国国产新冠药物RdRp抑制剂已经进入临床3期试验，包括君实生物、真实生物等；国产3CLpro抑制剂还处于研发早期，目前有前沿生物（注射剂）进入临床1期。

[庆祝]建议关注相关标的：
1）新冠抗原检测：东方生物、万孚生物、安旭生物、博拓生物、奥泰生物；
2）疫苗加强针：智飞生物、康希诺、康泰生物；
3）新冠药：君实生物、以岭药业；
4）CDMO供应链：药明康德、凯莱英、博腾股份。

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