重新认识竞争优势，估值中枢上移——中国国旅更新报告
鱼鹰社
2020-09-24 19:42:15
近期海南后续细则、市内免税店政策预期渐强，海外消费回落、免税数
据不断超预期，继续推荐中国国旅。海南政策落地，预期三亚+海口免
税 店 收 入 增 速 再 提 升 20% ， 上 调 盈 利 预 测 2020-2022 年 EPS
2.09（+0.03）、3.60（+0.37）、4.57（+0.78）元，参考社服公司
估值水平，中国国旅是免税龙头，有估值溢价，给予2021年50x估值，
上调目标价至180（+50.8）元，维持增持评级。
[餐饮旅游分析师刘越男] - 2020-06-16 【国君社服刘越男】重新认识竞争优势，估值中枢上移——中国国旅更新报告.pdf
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