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善行韭助

2022-02-18 16:14:11

【国金通信】“东数西算”政策解读

✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。

✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同：
1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。
2）对数据中心的能耗、平均利用率提出更高要求。抓紧完成建设目标，上架率不低于65%，PUE不高于1.2或1.25。有利于加快新型数据中心建设，提升行业总体资源利用水平，且资源利用率高的企业有望提升市场份额。
3）政策实操性、可落地性更强。从2022年3月起有关情况需每季度末需向四部门汇报，动态监测建设情况，体现政策执行落地的决心。

✨我们维持行业“买入”评级，投资组合为：科华数据、英维克、中国移动、浪潮信息、中际旭创。

✨风险提示：政策推进不及预期、企业上云不及预期、市场风格切换。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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