20220322-中国恒大-债权人电话会议

【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇

一、近期工作情况：
公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况，1月26日召开债权人会议以来，积极研究重组计划，与债权人沟通，重点开展了一下几点工作：
1、正在尽力克服流动性压力，2021年底，在稳定经营方面，公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素，尽最大努力推进复工复产保交楼，切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套，截至2月末非冬歇项目复工率已达80%以上，确认继续合作的施工单位超过1700家，在全部合作单位中占比超过70%。今年以来公司经营底部企稳态势逐步显现，未来将全力以赴保交楼；
2、恒驰5电动车已下线，近期通过了工信部第353批新产品公示，获得了销售资格，预计6月底左右实现量产；
3、为了加强与债权人的沟通工作，公司已与89家境外机构债权人取得了联系，征求了意见和看法。另外，目前公司境内债务总体保持稳定。公司积极配合有关部门，处置资产，争取尽可能多的剩余价值流回公司；
4、公司正在全面评估财务情况，探讨各种潜在方案，境外直接债务折合227亿美元，景程公司发行的52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其它境外债务33亿美元，除此之外，还存在中国恒大境外主体为部分境内融资提供了保证担保，以及为部分境外股权融资提供回购承诺等或有债务的情况，公司正在汇总梳理；
5、恒大在审核2021年度财务报告过程中，发现恒大物业有约人民币134亿元的存款，为向第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行；为保障中小股东和各位债权人的知情权和监督权，恒大物业将成立独立调查委员会及委聘专家对该质押保证进行调查，中国恒大也将成立独立调查委员会进行相关调查，并将及时公告调查进展和结果。

二、下一步工作计划
1、待条件成熟时，恒大将根据相关工作进展，向签订保密协议的境外债权人和其顾问提供适度信息和资料，并就重组方案思路展开实质性沟通和交流；
2、积极推进复牌工作。中国恒大年报将推迟刊发，因地产业务发生重大变化，核数师与本年度增加了额外工作和审计程序，恒大将尽早完成年报披露工作；恒大物业、恒大汽车将推迟刊发年报；恒大正在努力接洽第三方投资者，推进恒大物业和恒大汽车的重组及战略投资者引进工作，以实现各方利益最大化。后续，恒大将根据工作情况，按照香港联交所要求，及时披露重大进展；

Q&A

1、元朗和生围项目是香港元朗的一个房地产开发项目，作为抵押资产从债权人处取得了5.2亿美元的融资，因公司未能偿付到期债务，债权人按照合同约定接管了该项目。“目前公司正在与接管人协商，计划通过公开公正的方式以合理的市场价格出售项目，以最大化保障各方权益，资产出售后的剩余价值将优先用于境外运营；
2、公司前期确实已将香港恒大中心用于担保银团贷款。为妥善应对银团贷款的偿付压力，并减轻贷款产生的利息成本，大正在与潜在有实力的买家进行接触洽谈，通过资产出售方式偿还银团贷款。出售回笼资金的结余部分将优先用于缓解公司境外流动性近的问题；
3、在当前公司流动性紧张的情况下，与信托机构“股权转让+托管运营的合作新模式”是维持公司有序运营，保障各方合法权益的现实选择。回收款项将用作保障公司其它境内项目建设及交楼，后续公司将尽最大的努力持续推进复工复产工作；
4、公司正在积极推进恒大汽车、恒大物业的战略投资者的引进工作。恒大正广泛地接触潜在的投资人，努力实现恒大汽车的价值修复；，恒大物业134亿存款被强制执行，恒大物业总体经营稳定，合约项目共计3000多个，公司正在寻找潜在投资人，物色战略投资者；
5、下一步恒大会继续与债权人保持常态化的沟通机制，根据进展情况向签订保密协议的境外债权人及其顾问提供信息和资料，就重组方案思路展开实质性的沟通和交流；各方都同意重组，符合各方利益。
6、针对恒大物业存款被划扣，恒大物业将成立独立调查委员会及委聘专家对该质押保证进行调查，中国恒大也将成立独立调查委员会进行相关的调查，并将及时地公告调查进展和结果。恒大风险化解委员会也将协助中国恒大、恒大物业、恒大汽车开展全面自查和整改工作，进一步健全和强化内部控制机制，切实保护中小投资者和债权人的合法权益。

（完）