【主题投资】
【个股利好】
背景:江苏90%的企业受“能耗双控”影响,环氧丙烷开始有市无价,价格一度飙升,环氧树脂价格也飞速上涨。江苏作为化工大省,如果90%的企业停限产,那将会影响整个化工产业链的供需平衡,更会影响到化工品价格的走势。
江苏:限电+限产,化工厂基本全停
9月初江苏省工信厅会议指示要对年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察,涵盖全省323家年综合能耗5万吨以上企业和29家“两高”项目企业的专项节能监察行动全面展开。由于能源双控方面亮起“红灯”,江苏地区政策加码,自15日起每月压减100亿度电,戴南地区企业从9月16日停电至10月8日,9月16日夜间12点至10月8日全部停产,要求企业到供电部门报停变压器;南通地区工厂接到通知,限电15%左右;海陵区、泰州市等也有企业反馈收到限电通知。
逻辑:江苏GDP全国第二,“能耗双控”影响省内的相关产能,进而引发相关产品的涨价预期。
板块:化学农药:2020年产量58.2万吨,占全国总产量的27.48%;
(扬农化工、利尔化学、广信股份、利民股份、安道麦A、联化科技、红太阳、诺普信、长青股份、蓝丰生化、海利尔等)
化学纤维:2020年产量为220.3万吨,占全国总产量的25.03%;
(全产业链:荣盛石化、恒逸石化、恒力石化;粘胶短纤:三友化工、中泰化学;涤纶长丝:桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹;氨纶:华峰化学、泰和新材、新乡化纤;锦纶(尼龙):神马股份、台华新材;)