新冠试剂盒一盒难求，上游材料需求爆炸式增长！附标的股

最近新冠检测板块集体狂飙，涨得很多人一脸懵逼，这里简单科普一下逻辑，国外疫情因为奥密克戎爆发，导致检测试剂盒需求大增，因为国外很多国家是群体免疫政策，所以大家需要家庭自测，而检测试剂盒也从医疗用品变成了消费品了，所以这里有一个提估值的逻辑，其次大家看最近涨得比较好的安旭生物，久安医疗，东方生物，奥泰生物，热景生物等等，全都是有出口的，九安医疗这个今年的十倍大牛股，出口美国，抢了美国大部分的检测市场，安旭生物据说马上也要获批了，他本身抗源抗体这一块是有出口美国的，东方生物给西门子代工检测试剂盒，奥泰生物，检测试剂抗源抗体有出口美国，所以大家能看得出来，这次新冠检测炒的主要是出口线，而且是最后确实是能落到业绩上的，以九安医疗为例，前两天刚跟一个九安医疗的负责采购的专家聊了一下，目前九安医疗在美国试剂盒卖6.99美元，年前单月产能差不多一亿剂次，2022年初基本上能到2亿剂次，基本上每个月能赚50-70亿，所以想想确实是挺恐怖的，而目前美国的试剂盒单价很多已经涨到了20美元左右，就是因为根本买不到，一盒难求。这也是为啥最近出口线的检测试剂盒为啥涨这么猛，安旭生物4天翻倍，那么我们再往下思考一步，新冠检测试剂盒这么火爆，目前杭州的几个大厂每天加班加点的生产都供不应求，现在的检测试剂盒有没有像当年的口罩，而口罩后面怎么炒的，是不是炒的上游的原材料熔喷布，所以新冠检测试剂盒的上游是不是也可能会被爆炒一波。那新冠检测试剂盒的上游都是啥呢，我还专门查了相关资料，把这个新冠检测试剂盒的成本拆了一下。

我们以九安医疗的检测试剂盒为例，九安采用的是胶体金免疫层析试纸的检测方法

这里我咨询了一些相关专家，然后又对比了几家上市公司的采购报表，最后大概的结果如下。一个完整的新冠检测试剂盒的成本拆分基本上辅助材料和包装材料占比50%，检测抗原抗体差不多20%左右，硝酸纤维素膜（NC膜）基本10%，PVC胶板大概在2%左右，剩下的就是其他成本。避免很多人说我是拍脑袋，我们把东方生物的采购成本给大家看一下，东方生物是给美国西门子做代工的，所以更有说服力一点。

那上游材料这一块都有哪些公司可能会受益呢，这里我们简单挖了一下，仅供大家参考。

做检测试剂盒出口的就不仔细说了，目前出口美国的九安医疗，东方生物是代工，安旭生物马上获批，热景生物等是出口欧洲。

试剂盒上游成本最大的部分是包装和辅材，基本上占了50%的比例。做试剂盒包装的上市公司里面就找到几个。

海顺新材：公司的药用复合膜和药用铝箔等产品用于疏风解毒胶囊、盐酸阿比多尔片、蒲地蓝消炎片、板蓝根颗粒、抗生素系列等和疫情防治相关的药物中。另外，公司也提供了部分与核酸检测试剂相关的包装材料，具体客户有珠海丽珠试剂股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、康希诺生物股份公司等，目前公司与辉瑞，阿斯利康、诺华制药、龙沙、拜尔等多家国际药企保持着合作关系。

海顺新材是个纯正的包装企业，除了新冠检测试剂的包装，康希诺等上市公司的新冠疫苗的包装也是他做的，包括最近在美国卖脱销的以岭药业的连花清瘟的包装，也都是海顺新材供货的。其次公司还与辉瑞和阿斯利康等有合作关系。

然后我去看了一下海顺新材的那个子公司石家庄中汇药品包装有限公司，才发现这家公司还挺牛的。竟然获得了美国FDA的备案，中汇公司是国内药用塑料瓶第一家在美国FDA获得DMF备案并关联成功。