11月29日盘后新闻：世卫组织：“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。

午后新冠防治概念，九安医疗、拓新药业再次高位涨停。

市场对奥密克戎紧绷的神经并没有放松。

目前多国已经下达政令，以色列、日本等禁止外国人入境。

而南非作为这次，新冠变异毒株的发生地，采取高级别的封锁措施是必须的。

南非拥有多种矿产资源，面对棘手的疫情，停产、停车肯定是板上钉钉的事儿。

钴作为受影响较大的品种，今天华友钴业、寒锐钴业等大涨。

另外需要引起重视的是：锰。

南非矿产资源丰富，锰矿、铬矿等多种矿产品储量居世界首位，当前世界上大多数的高品位锰矿资源分布在南非，锰矿品位达到30-50%，平均品位在42%左右，主要分布在北开普省、德兰士瓦省，锰矿床主要集中在北开普省西北部的波斯特马斯堡—卡拉哈里锰矿区。

数据显示，2019年南非是世界上最大的锰矿生产国和出口国，占全球产量的30%，占全球锰矿出口总量的近50%。南非当年向中国、印度、日本和挪威出口了价值31.6亿美元的锰矿，从而使锰矿位列该国第八大出口产品。

我国内进口锰矿主要就是南非锰矿，从南非到中国海运路线一般经过印度洋、太平洋、马六甲海峡，然后到达中国港口，一般情况下40天左右到达，国内的锰矿港口主要有天津港和钦州港，南非锰矿大部分停卸在天津港。

若国内矿进口受阻，按2019年同期南非锰矿进口量推算：封锁14天，预计影响量为46-54万吨，封锁21天，预计影响量为71.4-80万吨影响；封锁一个月，共计影响南非锰矿至中国量为118.4-134万吨。

而此前，南非阿斯芒有限公司继南非锰矿山UMK因疫情封锁全国而暂停运营。当时锰硅期价涨停，市场有历史记忆。

此次，奥密克戎的严重程度肯定要比当时高的多的多，那么一旦出现锰矿暂停开采的消息，全球锰矿供应链都会受到影响。

此外，电解金属锰的供给侧改革持续推进，叠加全国多地能耗双控、限电限产及电价上调，锰联盟绿色停产升级仍在进行中，中信建投预计21年电解锰全年产量124万吨，同比下降17%，预计22年产量保持平稳，供需缺口推动电解锰价格持续上涨。

新能源车需求持续旺盛，三元电池、磷酸锰铁锂、钠离子电池的发展，未来动力电池需求带动硫酸锰消费持续增长，硫酸锰有望进入景气周期。碳中和背景下，锰行业作为高耗能产业，各类锰产品均因双控限电产能有所下降，叠加需求端持续放量，供需缺口扩大推动价格上涨。

相关标的：

红星发展：公司拥有电解二氧化锰产能3万吨/年，2021年上半年产量为1.21万吨，实现销售1.39万吨，子公司大龙锰业扩建3万吨/年动力电池专用硫酸锰项目已经投入试运行；

湘潭电化：公司拥有电解二氧化锰产能12.2万吨/年，高纯硫酸锰产能1万吨/年；

三峡水利：公司拥有电解锰产能10.6万吨/年；

南方锰业：公司2020年电解金属锰产量18.81万吨，电解二氧化锰产量9.69万吨，锰酸锂产量0.31万吨，硫酸锰产量2.76万吨。