高层打压煤炭等火电能源后，同步开启了南方限电措施，继云南大限电后，广东继07年后首次开启限电，这个夏天电力紧缺已成事实，本来这个逻辑最顺的是火电动力煤板块，但是高层高压监管下，资金会对大宗板块高度有所畏惧，我们可以将眼光看向低位的特高压，智能电网板块，毕竟西电东输以及用电错峰调节，都利好这些低位板块，

 

 

市场目前选择的是与前期碳中和叠加的电力公司，不过其由于之前跟随碳中和炒作位置较高，且浮筹太多，空间不大。而且理论上售电公司是利空

 

目前南方缺电严重，势必需要西电东送，南送，强化电网电缆特高压建设，以及开启智能电网错峰供电措施

这里向重点推荐一个特高压智能电网龙头，在此次错峰用电中大展神威的公司——安靠智电

 该纪录片拍摄了安靠智电核心关键零部件“绝缘三支撑”的研发生产过程，并介绍了GIL系统的先进性与未来发展前景。GIL是目前全世界解决城市输电问题的先进方案，可创造城市输电“大动脉”，有效支撑新型电力系统建设。

 

 

公司在5月13,14日接受调研时也强调，公司能够解决城市负荷中心电能输送难题。智慧模块化变电站，以“开变一体机” 重大技术创新为支撑，再造城市能源“新心脏”，释放被传统变 电站占用的大量宝贵土地资源，减少敷设，节约成本。

同时公司业绩逐年放量，一季报也是业绩大幅度提升，预计中报也是业绩爆棚

 

笔者正在写的时候，市场已经有些反应，类似中国西电一些标的有资金建仓，预计午后还会发酵。

就目前市场来看，除了真正逻辑上受益的安靠智电意外，南网能源也是真实受益的标的之一，而市场先锋龙，应该就是华通电缆，主营也是电缆电力，这个资金打的先手太厉害