当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱,涉及磷矿(湖北宜化、云天化)、磷化工(川发龙蟒、川恒股份)、磷酸铁(合纵科技、安纳达)、磷酸铁锂(龙蟠科技、丰元股份)等不同背景企业,机构认为技术红利与供应链优势的竞争力将体现在前驱体核心环节,从而反映格局梯度与估值差异:
1)独家开发草酸亚铁工艺的富临精工聚焦高压密的高端动力,包含30万级别以上乘用车,以及自主开发硝酸铁工艺的德方纳米聚焦长循环的高端储能,并具备长期壁垒,硝酸铁工艺在于氮氧化物回收,草酸亚铁工艺在于球磨介质控制,同时富临精工可利用磷酸锂-磷酸二氢锂唯一从锂源打开降本空间。
2)成本导向利用最低成本磷源(磷酸一铵/粗制磷酸)、最低成本铁源(氧化铁)、最低成本酸(废硫酸),如天赐材料、湖南裕能,并可开发回转窑降低单位电耗。
3)贴近宁德时代、比亚迪等大客户材料开发保障供应链安全,如龙蟠科技、丰元股份。
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