7月19日热点参考-韭研公社

登录注册

7月19日热点参考

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-18 23:20:04

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。
磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。

●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。
烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。

●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。可降解产业化进程有望加速。
可降解塑料概念股：金发科技（600143）、会通股份（688219）、丹化科技（600844）、美联新材（300586）、莫高股份（600543）等。

●臭氧污染高发季，随着气温逐渐上升，多省市或现臭氧中度污染过程。实现PM2.5与臭氧的协同控制,核心是氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,特别是VOCs作为PM2.5和臭氧的关键前体物,其减排效果是至关重要的。
VOCs治理产业链相关公司：涉足VOCs监测的如雪迪龙（002658）、先河环保（300137）等；VOCs治理企业如：汉威科技（300007）、元力股份（300174）、申菱环境（301018）等。

●大水电新一轮投运密集启动，近两周以来，乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运，有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张，增厚业绩。
龙头水电公司：川投能源（600674）、国投电力（600886）、长江电力（600900）等。

●北京、上海等地升级垃圾处理方案，市场化定价将稳步推进。固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。实现厨余垃圾应收尽收，建立健全厨余垃圾收运处理体系及收费机制。
餐厨垃圾龙头直接受益如：维尔利（300190）、北清环能（000803）：固废处理公司如：绿色动力（601330）、首创环保（600008）等。

●机器换人进程加快，2021年6月工业机器人产量为36383套，同比增长60.7%。，随着市场需求的不断变化，大部分企业都在追求理念创新和工艺革新，“机器换人”趋势越发明显。
机器人产业链个股：埃斯顿（002747）、合康新能（300048）等。

●腾讯智慧零售发布“千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。
生态合作伙伴受益，腾讯智慧零售概念股：比音勒芬（002832）、红豆股份（600400）、歌力思（603808）等。

●华东首座，特斯拉光储充一体化项目于17日落地上海。光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。
特斯拉+光储充一体化概念股：易事特（300376）、华自科技（300490）、阳光电源（300274）等。

●特斯拉加州注册量同比大增八成，Model Y产量的大幅提升，有望推动特斯拉电动汽车在今年的交付量同比增长80%。
特斯拉供应链受益，特斯拉供应链公司：拓普集团（601689）、旭升股份（603305）等

●特斯拉开发“食盐”提锂新工艺，成本降低30%。提取过程包括提供含锂的粘土矿物，将阳离子源与粘土矿物混合，对粘土矿物进行高能研磨，并进行液体浸出，以获得富含锂的浸出溶液。特斯拉表示，主要的阳离子源即NaCl（氯化钠）。
食盐（氯化钠）概念股：苏盐井神（603299目前已供应天齐锂业等公司）、云图控股（002539）、雪天盐业（600929）、中盐化工（600328）等。

●航发动力进行大额现金管理，以46亿元购买银行结构性存款，该金额相当于公司一季报资产负债表当中“货币资金”的103.64%。
印证航空产业高景气，航空概念股：航发动力（600893）、宝钛股份（600456）、中航光电（002179）、爱乐达（300696）等。

●寒武纪子公司寒武纪行歌科技获知名企业入股，包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。汽车芯片前景广阔。
汽车芯片概念股：全志科技（300458）、北京君正（300223）等。

●服务器需求升温订单已下至明年，缺料影响产能，部分大型服务器厂商担忧下半年缺料情况恶化，已经提前下明年订单，使得ODM厂能够提早备料。服务器公司主要有浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。

游资动向总览：

赵老哥：买入西藏矿业8300万，买入广誉远1.4亿卖出1.1亿，卖出中恒电气振芯科技瑞丰银行

方新侠：买入西藏矿业8500万，买入易事特4650万，买入焦作万方3700万，卖出陆家嘴

小鳄鱼：卖出国科微1.7亿

飞云江：买入杭州热电1600万，买入华亚智能660万

机构席位：

2家机构买入太钢不锈2.1亿，4家机构卖出恩捷股份4.2亿

北向资金合计净流入-41亿

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

苏盐井神

京城股份

工分