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善行韭助

2020-11-05 07:24:51

【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈

近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下：

1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。

2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，明年预计总产能230万套的水平。公司采取稳健扩产的模式。

3. 订单结构及展望。今年整体排产比较饱满，目前已经排产到了年底。目前订单结构中，主要以C端为主，占比有8成，后面疫情恢复后B端逐渐复苏，预计要到明年一季度。

4. 本轮疫情，公司海外市场份额继续扩张。在主要客户STEELcase的份额是30%，Haworth是60%，miller和HNI大概20%。

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