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三大事件,带动石墨化企业投资机会
市场小学生
自学成才的老韭菜
2021-12-01 11:27:26

一、消息面驱动

其一,本土病例91例,且均在内蒙古呼伦贝尔市,预计省内防疫力度将加强。

其二,20222月将在举办冬运会,其中河北省张家口市将主办雪上项目,临近内蒙。

其三,石墨化属于高能耗占比、高能耗强度行业,是能耗双控的重点管控对象。

而内蒙古是国内主要的负极石墨化产业基地,贡献了47%左右的产能,达39万吨,上述两个事件将可能存在影响其内蒙地区的石墨化产能。

 

二、主要公司产能分布

那么按照这个思路,以产能分布与产能扩张两个维度进行选股,弹性相对高的是中科电气、贝特瑞(中国宝安)、翔丰华三家,各主要厂家情况如下:

1、璞泰来

2020-2024年非内蒙产能分别为1241014万吨

单位:万吨

公司名

位置

项目

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

璞泰来

内蒙古

兴丰1期

5

6

6

6

6

兴丰2期

 

 

5

5

5

四川

紫宸1期

 

 

2

8

10

紫宸2期

 

 

 

 

2

山东

兴丰

1

2

2

2

2

合计

6

8

15

21

25

 

2、中科电气

2020-2024年非内蒙产能(含参股)分别为3.53.59.59.59.5万吨

单位:万吨

公司名

位置

项目

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

中科电气

贵州

格瑞特

2

2

6.5

6.5

6.5

四川

集能新材(参股)

1.5

1.5

3

3

3

合计

3.5

3.5

9.5

9.5

9.5

 

3、杉杉股份

2020-2024年非内蒙产能(含参股)分别为1.41.42717万吨

单位:万吨

公司名

位置

项目

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

杉杉股份

内蒙古

杉杉一期

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

 

杉杉二期

 

 

5.2

5.2

5.2

 

乌兰察布

 

 

5

5

5

湖南

彬州杉杉

1.4

1.4

2

2

2

四川

四川1期

 

 

 

5

10

四川2期

 

 

 

 

5

合计

4.2

4.2

15

20

30

 

4、贝瑞特

单位:万吨

公司名

位置

项目

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

贝瑞特

惠州

惠州

0.3

0.3

0.3

0.3

 

山西

山西

0.5

0.50

0.5

0.5

 

山东

京阳1期

 

2

4

4

 

 

京阳2期

 

 

2

4

 

四川

宜宾1期

 

2

2

2

 

宜宾2期

 

 

 

3

 

合计

0.8

4.8

8.8

13.8

 

 

5、翔丰华

单位:万吨

公司名

位置

2020

2021E

2022E

2023E

翔丰华

福建

0.61期)

0.9

1.5

6

合计

0.6

0.9

1.5

6

 

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中科电气
S
翔丰华
S
璞泰来
S
中国宝安
工分
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