东数西算,网络先行。运营商向算网一体的数字基础设施服务商转型升级提供重要契机,“数字新基 建”方向及进程可以重点关注运营商的“东数西算”网络建设的投资。中国移动规划投入480 亿元全力推进算 力网络建设;中国电产业数字化投资预计为279亿元(同比增长62%);中国联通也宣布,适度增加“东数 西算”网络投资。在加大新基建背景下,东数西算网络建设有望率先爆发。
优化通信网络结构,提高网络传输质量,传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节迎来增量需 求。①5G产业链上游:元器件配套提供商,直接受益于投资规模提升,弹性较大;②5G产业链中游:通信 设备行业集中度及话语权逐步提升核心受益。
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