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重视国企改革，电力板块推荐【晋控电力】【云南能投】

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-05-29 15:07:53

🎯重视国企改革，电力板块推荐【晋控电力】【云南能投】

☀️2022年是国企改革三年行动收官年。对于二级市场，国企改革主要看资产重组。上周五，国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》。央企之后，地方国企也会紧随其后，建议重点关注省属电力上市公司。

☀️逻辑：
1) 各省电力平台基本上具有唯一性，比央企简单，一般体系为：省国资委->省能源（投资）集团->上市公司。
2) 各省电力上市平台严格执行避免同业竞争，据我们梳理在大部分省份，省能源（投资）集团电力资产 ≈ 省属电力上市公司资产。
3) 避免同业竞争前提下，未来，省能源（投资）集团电力资产 ≈ 省属电力上市公司资产，依然成立！

☀️因此，可以做一个对比：
【晋控电力】目前，总装机10.8GW，新能源装机1.88GW；十四五规划清洁能源占比超50%；
【晋能控股集团】目前，总装机38GW，新能源装机6.23GW；十四五规划总装机50GW，新能源装机20GW。

【云南能投】目前，风电装机0.37GW；十四五规划新能源5.13GW（风2.59、光2.54）；
【云南能投集团】目前，控股装机3.99GW，新能源0.44GW（风0.37、光0.07）；十四五规划，控股装机15GW。

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