2022Q1,半导 体硅片出货达36.79亿平方英寸,环比增长1%,同比增长10%,打破半导体硅片单季度出货历史记录。 下游晶圆制造商扩产加速,半导体硅片有望长期供不应求。根据SEMI,2021年底全球共有19座高产能晶圆 厂迈入建置期。
随着晶圆代工厂台积电、中芯国际等10家新晶圆厂投产,2022年晶圆产能将再增加8.7%, 进一步推动硅片需求增长。半导体硅片技术壁垒高、扩产周期长,龙头厂商新扩产能预计2024年方可量 产,硅片供给有望长期偏紧。 龙头硅片制造商产能受限,国内厂商增量空间广阔。全球半导体硅片TOP3厂商中,环球晶圆2024年前产能 均已售罄,SUMCO 2026年前产能已被客户预订一空。
在产业支持、资金配套、政策倾斜等助力下,国内硅 片厂商技术逐步成熟,产能持续扩充,产品验证加速,有望迎来业绩爆发期,建议关注中环股份、沪硅产 业。