随着疫情好转和迎峰度夏,需求端持续改善。当前供给结构性偏紧,近期主产区陆续开展保供增产工作,整体看保供压力仍存。动力煤旺季特征逐步显现,价格开始反弹;冶金煤需求端有所改善,走势平稳。本轮价格约束主要在动力煤,预计未来动力煤业绩确定性更强,非动力煤业绩弹性更大。点评:国盛证券张津铭指出煤炭行业作为我国能源支柱产业,在推动“双碳”战略进程中,要兜住能源安全保障底线,有序减量替代,推进煤炭绿色低碳转型升级,要立足以煤为主的其本国情,抓好煤炭清洁高效利用,推动煤炭和新能源优化组合,在能源转型过程中,对传统行业产品的重求本身且有刚性,从而导致重求扩张遇几供给约束,价格上行,目高价持续时间将远超市场预期。公司方面,$陕西黑猫 sh601015$ 是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭、煤焦油、甲醇、LNG等,公司利用焦炉煤气制LNG,现有产能25万吨/年;$云煤能源 sh600792$ 主营焦炭和煤化下副产品的生产与销售,是云南省最大的焦化企业,主要产品有焦炭、煤气、化工产品三大类,公司控股股东为昆钢控股:$上海能源 sh600508$ 拥有煤电运一体化产业链,主营业务包括煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等,公司在江苏徐州和新疆均有煤炭生产基地
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