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新题材启动,水冷板概念股最全梳理
猎守
全梭哈的龙头选手
2022-06-17 15:47:22

每逢周五,就是新题材发酵的时间节点,目前市场的大主线依旧是汽车,只要是围绕着汽车发散的新逻辑,都迎来了不小的炒作热度,汽车总龙头中通客车也大有开启第二波的态势,今天周五涨的最强的是水冷板和汽车热管理,值得重点关注

猎守继续给大家梳理一下相关概念股,逻辑如下


>事件发酵

1、宁德时代首席科学家吴凯16日在2022世界动力电池大会一“云上宜宾”高端对话活动上表示,即将发布CTP3.0电池,即麒麟电池,比特斯拉4680多装13%电量。麒麟电池在两块电芯之间加水冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控,带动水冷板需求

2、电动化升级使得热管理零部件单车价值量提升,传统燃油车热管理系统核心零部件包括机械水泵、节温器、风扇、散热器、空调机械压缩机、冷凝器、中冷器、EGR冷却器等,其车热管理系统单车价值量约2090-2950元。


新能源汽车热管理系统核心零部件换热器 Chiller、电池冷却板、电子膨胀阀、电子水泵、水暖 PTC、电动压缩机、冷凝器、风扇、电子膨胀阀、蒸发器等其热管理系统单车价值量比传统燃油车热管理系统的单车价值量更高,约5600-6950元


3、新能源汽车火灾数据高企不下,汽车自燃安全隐患尚存,催生汽车热管理系统需求



>水冷板的作用

1、在两块电芯的中间加水冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控

2、可满足高压快充,4C充电不是难事,明年即可在市场上看到

3、可极大提高电池寿命,因为水冷钣具有缓冲作用

4、比能量提高,麒麟电池可提高利用空间,磷酸铁锂系统能量密度160wh,三元高镍可达250wh,较4680电池多装13%的电量


>辨识度个股拆解(仅作为逻辑梳理)

>松芝股份(002454):

一字板,公司目前为宁德时代、比亚迪供应的电池热管理系统,同时也是大中型客车空调行业的龙头企业,公司已经开始布局储能设施的电池管理领域


>常铝股份(002160):

6天5板,地天板后继续涨停,比较有妖气

1、公司目前主要生产汽车轻量化产品涵盖车用散热器、新能源动力电池pack散热模块

2、子公司新合源是国内少有的可生产刀片电池外壳的公司,该产品毛利率高,接近30%

3、电池壳业务绝大部分供应比亚迪,试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳,同时和宁德时代联合研发动力及储能长芯壳体


>科创新源(300731):

1、子公司瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商

2、参股安徽微芯长江半导体3.37%,微芯长江碳化硅衬底项目已主体封顶,可年产12万片6英寸碳化硅晶圆


>银邦股份(300337):

1、2021年铝热传输材料市场市场占比13%, 公司自主研发出新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品,是宁德时代、比亚迪、长城汽车、特斯拉、大众等知名汽配商的供应商

2、公司持有飞而康45%股权,飞而康是商飞合格供应商,一直在给商飞C919大飞机等相关产品供货

3、公司与中国船舶重工集团公司第七○二研究所签订了《战略合作协议》,双方谋划在海洋装备等领域,开展产品研发和商业推广的合作,根据市场需求,共同制定合作的战略方向公司是民企


重点个股猎守帮大家挑选了一些,汽车这轮炒作看来还远未结束,中通客车也大有走2波的态势,积极关注水冷板及汽车热管理题材,以便炒作起来的时候能及时反应


注:猎守只做逻辑分享以及题材梳理,不作为投资建议,各位请自行斟酌,高位票请谨慎参与

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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常铝股份
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松芝股份
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科创新源
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银邦股份
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奥特佳
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  • 山泉有点甜
    全梭哈的老韭菜
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    2022-06-17 23:14
    过了两天,什么冷热板忘了一干二净
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    于2022-06-17 23:14:56更新
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  • 只看TA
    2022-06-19 09:26
    这实锤了
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  • 只看TA
    2022-06-18 16:09
    谢谢分享,感觉东方电热,奥特佳应该有波行情,关注中。
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  • 只看TA
    2022-06-18 22:56
    松芝在上海的,不晓得疫情期间上不上班,环境还是可以的
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    于2022-06-18 23:17:15更新
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  • 只看TA
    2022-06-18 11:39
    现在就是周五买入 周末发酵 周一套人 都整理好了 告诉你 有这好事?
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  • 雁行斜
    明天一定赚的游资
    只看TA
    2022-06-17 16:13
    Mark
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  • 只看TA
    2022-06-17 16:09
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  • 只看TA
    2022-12-24 20:08
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  • 只看TA
    2022-06-19 22:32
    液冷板新题材
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  • 韭菜也能修成精
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2022-06-19 22:21
    松芝又是一字党,没劲
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